风电中标约110GW，时代新材受益海风突破，凯盛科技有望获得溢价

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【风电1-11月中标约110GW，碳纤维原丝降价空间有限】非金属新材料行业研究周报指出，截至11月底，中国风电中标约110GW，预计明年起量可期。在碳纤维领域，T300大丝束已处于阶段性底部，但由于部分公司产能快速释放，价格战可能会继续。不过，碳纤维原丝环节降价空间有限，主要掌握制备工艺的吉林碳谷、上海石化及蓝星等企业可能不会参与价格战。在T700领域，中复神鹰和长盛科技是主要企业，但后者产能仅1800吨，相较中复神鹰的1.45万吨仍有差距。建议关注中复神鹰。【折叠屏渗透率提升，凯盛科技有望获得溢价】在显示材料领域，随着折叠屏手机的普及，UTG环节需求仍保持高增长。未来3-5年折叠屏手机的放量将进一步促进下游需求，我们持续看好该领域的发展。凯盛科技是产业链中的卡脖子环节，有望获得相应溢价，值得关注。【时代新材受益海风突破，需求仍维持较快增速】在新能源材料领域，光伏方面下游需求仍维持较快增速，但产业链各环节扩张较快，需等待出清。风电方面，时代新材受益于海风突破层层阻碍，开始放量，有望获得更多市场份额。风险提示：下游需求不及预期，行业格局恶化，原材料涨价超预期。【本文为第三方观点，不代表和讯网立场】