电子行业事件点评报告：谷歌发布GEMINI大模型 将推动产业链共同提振景气度

　　事件：
　　谷歌公司发布Gemini 大模型。12 月6 日，谷歌公司宣布推出Gemini 大模型，是首个可以直接在手机运行的大模型。
　　投资要点：
　　谷歌公司发布Gemini 大模型。12 月6 日，谷歌公司宣布推出Gemini 大模型。
　　谷歌在发布会上表示，在32 个多模态基准测试中30 项大幅领先OpenAI 的GPT-4，并且成为在MMLU 测试中拿到90%得分率，成为首个在此测试中超过人类专家的模型。Gemini Nano 版本将搭载在谷歌Pixel 8 Pro 智能手机上，可以直接在手机上本地运行，并将在未来几个月与谷歌旗下的其他服务产品推出合作。
　　IDC 预计明年中国市场AI 终端比例占比达55%。12 月7 日，首届AIPC 产业创新论坛举行，联想集团和IDC 联合发布了《AI PC 产业（中国）白皮书》。IDC发布的2024 中国智能终端十大洞察报告认为，2024 年中国市场上搭载AI 的终端设备将超过70%，集成AI 引擎的终端设备占比将达55%。
　　AMD 发布AI 芯片Instinct MI300X，多家大模型公司感兴趣。12 月6 日，AMD举办“Advancing AI”发布会，并推出了最新款AI 芯片Instinct MI300X。InstinctMI300X 由八个MI300X 组成，单个拥有1530 亿颗晶体管、192GB HBM3 内存容量、5.3TB/s 峰值内存带宽、896GB/s Infinity Fabric 互连带宽，能支撑大模型训练和推理。该平台BF16/FP16 峰值算力可达到10.4PFLOPS，总共可提供1.5TB的HBM3 内存容量，规格均高于英伟达H100 HGX。在AMD 投资者活动上，微软、Meta、OpenAI、甲骨文均对该芯片表示感兴趣。
　　投资建议：我们认为，谷歌推出Gemini 多模态大模型可以直接在手机上运行，或将加速AI 硬件的普及。未来AI 硬件的逐渐普及，或将推动相关产业链共同提升景气度，利好相关手机厂商、AIOT 厂商、及PC 厂商。同时Gemini 多模态大模型的推出将持续加大算力需求，或将利好相关芯片公司。我们认为相关相关产业链将迎来相关机遇，建议关注硬件厂商传音控股、恒玄科技、领益智造，以及相关芯片产业链公司海光信息、寒武纪、拓荆科技。
　　风险提示：大模型发展不利风险；相关AI 芯片产能不足风险；宏观经济风险。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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