针对即将到来的2024年,上海证券报在雪球、知乎等平台上对基金投顾用户进行了一次调研。调研结果显示,尽管今年市场演绎震荡调整行情,但权益类投顾组合仍是投资者的主流选项。对于2024年投顾组合收益率的期许,近八成投资者希望收益率能在10%以上。同时,投资者对基金投顾服务价值的关注度还有待提升。
权益类投顾组合最受欢迎
据调研结果,从投资者持有投顾组合的类别来看,权益类投顾组合最受欢迎,约七成受访者持有此类组合,其中持有ETF型投顾组合的用户占比近四成。同时,稳健增益类投顾组合被近五成投资者持有,而固收类投顾组合的持有者占比较低,不到三成。
盈米基金旗下盈米智者理财投顾事业部总经理施薇分析认为,投资者对权益类基金的期望值较高,这可能是因为从长期来看这类产品的平均收益率不错。同时,越来越多的投资者开始认识到交易成本对账户净值的影响,ETF类组合的持有者占比不低。
“赚钱实力”成为关注焦点
在震荡市中被投资者持有、加仓,并对明年收益心存期许的基金投顾,投资者主要关心它哪些方面?调研结果显示,“赚钱实力”是投资者关注的焦点。在选择基金投顾的关键要素上,排名第一的是组合投资方向和投资策略,半数以上投资者看重组合过往的收益情况。而基金投顾能提供的服务价值,以及主理人风格、平台知名度及综合实力、组合过往波动程度等情况,其重视度相对靠后。
投顾服务价值有待充分发挥
和讯自选股写手
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