君圣泰医药-B(02511.HK)拟全球发售2419.4万股 预计12月22日上市

格隆汇12月14日丨君圣泰医药-B(02511.HK)发布公告，公司拟全球发售2419.4万股股份，中国香港发售股份241.95万股，国际发售股份股2177.45万股；2023年12月14日至12月19日招股；发售价将为每股发售股份11.50港元，每手买卖单位500股；瑞银集团及华泰国际为联席保荐人；预期股份将于2023年12月22日于联交所主板挂牌上市。

公司于2011年成立，为一间生物制药公司，专注于就代谢及消化系统疾病的治疗发现、开发及商业化多功能及多靶点疗法。公司已自主开发包含1款核心产品及4款其他候选产品的产品管线。公司的核心产品HTD1801(小檗硷熊去氧胆酸盐)是一种新分子实体，作为肠肝抗炎及代谢调节剂，靶向调节对人体代谢过程中至关重要的多个通路，包括与代谢及消化系统疾病相关的通路。

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件的规限下按发售价认购总额为人民币1亿元的若干数目发售股份。按发售价11.50港元计算，基石投资者将认购的发售股份总数将为956.85万股发售股份。基石投资者为沧州创融股权投资基金有限公司(“沧州创融”)。

假设发售价为每股发售股份11.50港元，公司将收取所得款项净额约1.941亿港元。公司拟使用全球发售所得款项净额约80.0%用于为核心产品HTD1801的持续临床研发活动提供资金；约5.0%将用于为肥胖症的HTD1804的持续研发(包括研发人员成本及第三方合约开支)提供资金。公司目前正于中国进行HTD1804的临床前研究；约10.0%将用于透过持续升级及加强FUSIONTX开发方式进行其他候选药物的早期药物发现及开发；以及所得款项净额的5.0%将用作营运资金及其他一般企业用途。