新股公告 | 集海资源(02489)今起招股 东方金业(香港)将认购1.98亿股发售股份

2023-12-14 07:18:41 智通财经 

智通财经APP讯,集海资源(02489)于2023年12月14日至2023年12月19日招股,公司拟全球发售5亿股股份,香港公开发售占10%,国际发售占90%,另有15%超额配股权。每股发售股份0.55-0.75港元,每手5000股,预计股份将于2023年12月22日(星期五)上午九时正开始于联交所买卖。

此外,公司已与东方金业(香港)有限公司订立基石投资协议,据此基石投资者同意按发售价认购1.98亿股股份。

假设超额配股权未获行使且发售价为每股发售股份0.65港元,全球发售净筹约2.65亿港元。20.4%用于进一步建设采矿基础设施,2%用于升级黄金储备,55%用于选择性收购,12.6%用于偿还现有银行贷款,10%用于营运资金。

据悉,该公司是一家于2005年成立的黄金勘探、开采及加工公司,位于中国山东省烟台市。公司销售由加工的金精矿制成的金锭。根据弗若斯特沙利文报告,该公司为2022年山东省第三大黄金开采公司,市场份额为2.6%(按矿山产量计),但就金矿产量而言,两大参与者的合计市场份额约为78.3%。通过在联交所主板独立上市的方式, 该公司上市将构成公司自MajesticGold(该公司于多伦多证券交易所创业板(TSXVentureExchange)上市)的分拆。

于2020年-2022年,该公司分别实现收入约人民币3.61亿元、2.48亿元及4.18亿元,溢利分别约1.14亿元、5871.6万元及1.21亿元;2023年上半年实现收入约1.97亿元,溢利5276.9万元。

(责任编辑:张晓波 )
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