中国擎天软件(01297.HK)获Worth Glory溢价约29.41%提收购要约 明日复牌

格隆汇12月14日丨 中国擎天软件(01297.HK)公告，要约人及公司各自的董事会联合宣布，于2023年12月8日，要约人要求董事会向计划股东提呈该建议，建议以协议安排方式将公司私有化，倘该建议获批准及实施，将导致要约人根据公司法第86条私有化公司，并撤回股份上市地位。注销价0.330港元较于最后交易日联交所所报收市价每股股份0.255港元溢价约29.41%；要约人已委任浤博资本担任与该建议有关的财务顾问。

于协议安排生效后，所有计划股份将被注销及剔除(同时向要约人发行入账列作缴足的相同数目的新股份)，且计划股份的股票证书于其后将不再具有所有权文件或证据的效力。本公司将根据上市规则第6.15条申请撤回股份于联交所的上市地位，自生效日期起生效。

要约人Worth Glory Limited为一间于英属处女群岛注册成立的有限公司，仅为实施该建议而成立。于联合公告日期，要约人由Long Capital全资拥有。于生效日期前，为了偿付控股股东注销代价，要约人将拥有586,850,400股每股面值0.01港元的已发行股份，并将由Long Capital以未缴股款方式拥有507,873,400股股份及由Telewise Group以未缴股款方式拥有78,977,000股股份。

要约人并无任何附属公司。协议安排生效后，公司及其附属公司将成为要约人的附属公司。于联合公告日期，要约人的唯一董事为辛颖梅(董事会主席及公司执行董事，以及公司控股股东)。

公司已向联交所申请于2023年12月15日上午九时正(香港时间)起恢复股份在联交所买卖。