光电股份拟募资不超12亿元投向高性能光学材料项目

证券时报记者 梅双

光电股份(600184)12月15日晚间披露定增预案，公司拟向包括控股股东北方光电集团有限公司（下称“光电集团”）、控股股东一致行动人中兵投资管理有限责任公司（下称“中兵投资”）在内的不超过35名特定对象，发行股票募资不超过12亿元，用于高性能光学材料等项目。

据光电股份(600184)披露，光电集团拟以现金认购3000万元，中兵投资拟以现金认购1.5亿元。本次募集资金扣除发行费用后，拟约5.7亿元用于高性能光学材料及先进元件项目，3.92亿元用于精确制导产品数字化研发制造能力建设项目，约2.4亿元用于补充流动资金。

光电股份隶属于中国兵器工业集团公司，是国内光电武器装备系统科研、生产的重要基地，是国内外光学材料科研生产的主要供应商。据光电股份2023年三季报，前三季度，公司实现营业收入15.02亿元，同比下降2.10%；净利润4390.84万元，同比下降13.98%。

光电股份表示，光电集团为公司控股股东，中兵投资与公司之实际控制人均为兵器集团，因此本次向特定对象发行股票构成关联交易，公司将严格按照相关规定履行关联交易审议程序。

“随着全球工业信息化及人工智能技术迭代，智能驾驶、智慧家居、红外成像等新兴领域兴起，极大地促进了高性能光学材料及先进元件产业的发展。”光电股份预计，未来三至五年，应用于上述领域的高性能光学材料、非球面精密压型件、红外镜头等产品的全球需求量将持续增长。高性能光学材料及先进元件项目以市场需求为导向，符合国家战略发展方向，具有良好的市场发展前景。

光电股份认为，本次募投项目的实施一方面有利于优化公司产业结构，弥补公司在非球面精密压型件、红外镜头等先进元件方面的能力短板，提升高附加值产品市场份额，缩短与国际先进企业的差距；另一方面，公司可拓宽销售渠道，进入世界知名终端企业的供应体系，与其建立稳固的合作关系，形成较强的客户壁垒，缩短与终端企业的沟通距离，及时了解市场及先进技术发展方向。

至于本次发行对公司盈利能力的影响，光电股份表示，本次向特定对象发行完成后，公司总股本增大，短期内公司的每股收益可能被摊薄，净资产收益率可能有所下降。但从中长期来看，本次募集资金投资项目的实施完成将提升公司产品的核心竞争力，对公司的营业收入、净利润等盈利能力指标将产生积极作用。

光电股份还表示，本次向特定对象发行完成后，公司筹资活动产生的现金流入量将显著增加，未来随着公司资本结构优化和资金实力增强，公司经营活动产生的现金流量净额将得到提升。