人形机器人第一股"优必选开启招股 募资额或达13亿港元 半数已获国资基石认购

2023-12-19 09:26:54 格隆汇 

2023年12月19日,"人形机器人(300024)第一股"优必选开启招股,至12月22日结束,预计于12月29日正式以"9880"为股票代码在港交所主板挂牌上市。

优必选在本次IPO中发行1128.2万股股份,发行区间为每股86港元至116港元,每手50股,最多募资约13.09亿港元。据招股书披露,控股股东及上市前全体现有股东承诺禁售一年。

亦庄国际控股(香港)有限公司作为基石投资者参与本次发行,该机构是北京经济技术开发区财政审计局下设公司的全资附属公司,认购规模达人民币5亿元,约合5.45亿港元,占总募资额的47.8%(以发行区间中间价计,假设超额配售权未获行使),优必选过往股东中也不乏柳州、重庆、珠海、杭州等多地国资的身影。

除国资持股外,优必选的投资方还包括启明、鼎晖等知名创投机构,以及腾讯、科大讯飞(002230)、海尔、正大集团等龙头企业,以及工商银行、金石投资、民生证券等金融集团。IPO前,创始人周剑、CTO熊友军和天使投资人夏佐全等一致行动方共同持有优必选52.59%的股份。第一大机构股东腾讯共计持有优必选6.31%的股份。第二大机构股东启明创投共计持有优必选5.82%的股份。

优必选在招股书中表示,IPO募集所得资金净额的约47%将用于进一步提升研发能力以加强公司核心技术及产品服务,以及约7.9%将用于完善研发基础设施,提高研发实力及效率。

据沙利文报告,优必选是全球人形机器人行业的极少数市场参与者之一,并率先实现了人形机器人的商业化。2020年至2023年上半年,优必选总营业收入达人民币28.3亿元,总研发投入人民币15.98亿元,平均研发开支占总收入的56.5%。截止到2023年12月10日,优必选已服务全球50多个国家和地区,拥有900多家企业客户,并于往绩记录期间已售出超76万台机器人。

于2020年、2021年及2022年,优必选营业收入分别达7.40亿元、8.17亿元、10.08亿元,年均增长率达16.7%,2022年相较于上一年同比增长23.4%。人形机器人业务对优必选科技营业收入的贡献在持续增加,得益于人形机器人较高的技术壁垒,人形机器人相关业务在2022年及2023年首六个月均保持50%以上的毛利率。

自去年以来,人形机器人行业利好不断,先有"硅谷钢铁侠"马斯克的高调入局,后有Open AI的ChatGPT引爆公众对通用人工智能终端的热捧,华为、小米、亚马逊、三星等科技巨头和诸多创业企业已跑步入场,共同押注人形机器人大规模商业化应用。与之相伴的则是人形机器人概念股热度水涨船高,上游核心零部件供应商一度暴涨数倍,优必选作为第一家上市的人形机器人标的,其稀缺性也不言而喻。

10月20日,工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》,指出人形机器人集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术,有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品,从中也可窥见国家战略的倾斜。随后,北京人形机器人创新中心成立,这也是全国首家省级人形机器人创新中心,优必选不仅参与持股,CTO熊友军还担任了法定代表人。作为人形机器人"国家队",优必选在技术攻坚、应用拓展方面有望获得更多的发展机遇。

2023年11月以来,港股市场已经出现复苏迹象,截止到12月18日,13只新股中仅1只出现上市首日破发,9只新股首日收盘价均较发行价有所上涨。美联储在今年最后一次议息会议上给出了降息的预期,这也意味着港股的资金面将有望逐步改善。在宏观环境预期向好的背景下,香港正拥抱创新科技以把握发展机遇,优必选的上市也能带动更多创新科技企业赴港上市,为香港资本市场带来新动能。

(责任编辑:宋政 HN002)
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