电网设备需求高增，虚拟电厂市场空间巨大！电力设备行业投资策略指引

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【新型电力系统建设带动设备需求高增 电网投资有望维持较高水平】电力设备行业投资策略指出，随着新型电力系统建设加速推进，电网承载能力已经成为限制新能源进一步发展的掣肘，因此电网设备需求将持续高增。国网2023年输变电设备和特高压设备招标额同比高增，电表招标需求量与2022年持平。同时，虚拟电厂的发展也将迎来机遇期。虚拟电厂通过信息化平台聚集用户侧“源网荷储”资源响应电网各类调节需求，主要盈利模式以收取电网需求响应补偿、参与电力市场套利、用户侧能源服务为主，市场空间在2025和2030年将分别达到456.5亿元和1409.1亿元。此外，中国高端电气装备也正在开启出海新篇章，以“一带一路”沿线国家为代表的海外市场空间广阔。投资建议方面，电网设备受益标的包括平高电气、思源电气、华明装备、中国西电等，虚拟电厂受益标的则包括三星医疗、海兴电力、威胜信息等。风险提示包括电网投资不及预期、大宗原材料上涨等。