益客食品定增募不超4.5亿获深交所通过 中信证券建功

中国经济网北京12月21日讯 益客食品(301116.SZ)昨日晚间披露关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告。

公告显示，益客食品于2023年12月20日收到深交所上市审核中心出具的《关于江苏益客食品集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。

公告称，公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

益客食品于2023年12月7日披露2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书(修订版)。公司本次向特定对象发行股票的募集资金总额预计不超过45,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。

本次发行的发行对象为公司控股股东江苏益客农牧投资有限公司（以下简称“益客农牧”）。发行对象以现金方式认购本次发行的股票，认购金额不超过人民币45,000.00万元（含本数）。

截至募集说明书签署日，田立余持有益客农牧51.00%股权，为益客农牧的控股股东及实际控制人。

本次发行的定价基准日为公司本次发行的董事会决议公告日（即2023年4月7日），本次发行股票的价格为12.64元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日，下同）股票交易均价的80%。

鉴于公司2022年年度权益分派方案（每10股派发现金红利0.50元）已于2023年6月9日实施完毕，根据本次发行股票定价原则，对本次发行股票的发行价格做出调整，本次发行股票的发行价格由12.64元/股调整为12.59元/股。

本次发行募集资金总额不超过人民币45,000.00万元（含本数），2022年度权益分派方案实施后，发行价格为12.59元/股，因此，本次发行的股票数量为35,742,652股，未超过本次向特定对象发行股票前公司总股本的30%，并全部由公司控股股东益客农牧以现金认购。

本次发行的发行对象为公司控股股东益客农牧，因此，本次发行构成关联交易。截至募集说明书签署日，益客农牧持有公司70.11%的股份，为公司的控股股东；益客农牧的控股股东为田立余，田立余为公司的实际控制人。本次向特定对象发行股票不会导致公司控制权发生变化。

益客食品表示，截至2023年6月30日，公司资产负债率为57.89%，处于历史较高水平，存在优化其资产负债结构，降低资产负债率的需求。公司本次发行全部募集资金用于补充流动资金，有利于公司拓展融资渠道，改善公司资产负债结构，增强财务稳健性，提升公司抗风险能力。

益客食品本次发行的保荐机构为中信证券(600030)，保荐代表人为王冠男、梁勇。