兰格视点：11月我国无缝管出口量微幅增加 十二月无缝管出口量或存“后劲儿”

引言：海关总署数据显示，2023年11月中国钢材出口800.5万吨，较上月增加6.6万吨，环比增长0.8%，同比增长48.7%；1-11月累计出口钢材8265.8万吨，同比增长35.6%。11月中国进口钢材61.4万吨，较上月减少5.4万吨，环比下降8.1%，同比下降18.4%；1-11月累计进口钢材698万吨，同比下降29.2%。回顾2023年无缝管市场情况，前期受俄乌冲突、能源危机、海内外经济体货币政策收紧等因素影响，全球经济衰退风险逐渐增大，以及国内房地产行业疲软，甚至地产需求降至低点，加之后疫情时代对国内经济重大冲击，使得无缝管行业整体表现并未达到业内预期水平。后期面对国内外经济衰退冲击，决策部门加强逆周期和跨周期调节，实施积极财政政策和稳健宽松货币政策，优化房地产政策，加大基建投资，以及稳定外贸措施等，推动了总量粗钢需求的稳定增加，并加强国内钢材及无缝管向国外流动性，11月无缝管出口量未有减量，而是在微幅增加，那么临近年末，无缝管进出口情况如何演绎，本文将从我国无缝管进出口情况进行简要分析。

一、我国无缝管出口量月环比增长0.35%

据海关最新统计显示，11月我国出口无缝管43.18万吨，月环比增长0.35%，同比下降17.56%；1-11月我国累计出口无缝管520.73万吨，同比增长17.08%。11月我国进口无缝管0.89万吨，月环比下降3.26%，同比下降1.11%；1-11月我国累计进口无缝管9.83万吨，同比下降9.07%。

图 12022-2023年无缝管出口量

分品种来看，无缝管中未列名非冷拔或冷轧铁或普通钢无缝圆截面管和屈服强度大于等于552兆帕，但小于758兆帕的其他钢铁制钻探石油及天然气用无缝套管、导管以及其他钢石油天然气管道管，215.9mm≤外径≤406.4mm和屈服强度小于552兆帕的其他钢铁制钻探石油及天然气用无缝套管、导管和其他钢石油天然气无缝管道管，外径≤114.3mm为11月主要出口的品种，分别为8.01万吨、5.77万吨、4.68万吨、4.68万吨、4.24万吨。本月除其他钢石油天然气管道管，215.9mm≤外径≤406.4mm出口量稍有下滑，其它四项全部小幅增加。

分国别来看，11月份我国无缝管的主要流向国家为阿联酋、印度、印度尼西亚、泰国、沙特阿拉伯，占本月出口总量的比重分别为11.98%、6.38%、6.34%、5.29%、5.03%，其中向五国出口量均有所增加，且增幅相对明显，上述国家出口总量占本月总出口量的35.03%，较上月增长10.68%。由此可见，虽然全球经济仍在恢复阶段，但出口量依旧保持高位，近年来无缝管出口国别也在逐步发生较大变化，无缝管出口逐步向亚洲国家转移，主要产油国的亚洲国家中印度进口无缝管数量今年增加明显，但中东国家仍是无缝管出口主要集中根据地。

图2 2023年无缝管出口前五名国家占比

二、外部影响因素简要分析

从钢材进出口方面来看，受海内外钢材价差扩大、海运费降低、以及2022年同期基数较低等因素影响，据海关总署公布的数据显示，2023年1-11月，我国累计出口钢材8265.8万吨，同比增长35.6%；我国累计进口钢材698万吨，同比下降29.2%；同期中国累计净出口钢材7567.8万吨，同比增长45.3%。考虑到2022年12月我国钢材出口量为540万吨，基数相对偏低，兰格钢铁研究中心预计12月份我国钢材出口仍将维持同比增长、环比小幅波动态势，2023年全年钢材出口有望超9000万吨，同比增长30%左右；钢材进口770万吨左右，同比下降25%左右。

图32022年11月—2023年11月我国钢材出口走势图

图42022年11月—2023年11月我国钢材进口走势图

三、十二月无缝管出口量或存“后劲儿”

2022年在全球能化行业利润暴增并且快速扩张、人民币汇率贬值等因素影响下，海外对我国无缝管需求呈现明显增长，而2023年国际油价维持相对高位，人民币汇率持续贬值，我国无缝管出口价格存在竞争优势，2023年海外对我国无缝管需求呈现明显增长，使得我国无缝管出口量逐年递增，无缝管进口量逐渐减少。综合来看，我国温和稳增长经济的帷幕已经拉开，并且全球无缝管销量总额的51%在油气领域，可见原油价格和无缝管将保持着较强的正相关性，现阶段国际原油价格维持在高位水平，并且近年来无缝管产能处于明显的抬升阶段，市场供应小幅增加，无缝管市场流动性增强。临近年底，我国无缝管出口量仍存“后劲儿”，全年出口量有望突破新高。