把握2024年逆转胜: 投资者必看的顺周期与成长制造业机会-从工业机器人到半导体设备

据最近机构研究报告，经济逐步复苏和国产替代带来结构性机会。工业机器人、机床、叉车、刀具和工程机械成为顺周期投资的重点。其中，工业机器人规模持续提升，国产替代进程加速，建议关注埃斯顿、拓斯达、亿嘉和。机床底部特征明显，有望进入新一轮补库，建议关注华中数控、纽威数控、科德数控、海天精工。叉车受物流业景气度影响，有望持续改善，建议关注杭叉集团、安徽合力。刀具出口量价齐升，3C产品钛合金应用有望增加刀具需求，建议关注华锐精密、欧科亿。工程机械受益于地产基建政策催化，有望实现困境反转，建议关注徐工机械、三一重工。此外，人形机器人、半导体设备等高成长性方向也值得关注。预计2024年人形机器人为量产元年，建议关注三花智控、五洲新春、鸣志电器、双环传动、绿的谐波、恒立液压。半导体设备受消费电子复苏影响，建议关注资本开支增加的各大半导体厂商。