11月国内光伏装机量环比上升,预计12月将继续提高。建议关注钙钛矿GW线建设的相关设备和材料厂商,如曼恩斯特、杰普特、金晶科技等。电池组件出口金额11月环比小幅下降,但出口量已经持稳。考虑到海外部分地区进入冬季假期,12月及明年1月出口数据或不会显著提高。建议关注0BB+银包铜量产在即的企业,如迈为股份、东方日升、苏州固锝、聚和材料等。本周N型硅料均价6.78万元/吨,单晶致密料均价5.95万元/吨,环比小幅下降。建议持续关注颗粒硅、薄片化等引领下游降本、降碳等技术,如协鑫科技、高测股份、美畅股份等。风电设备、电网设备、其他电源设备、电机均出现下跌。需注意下游需求不及预期、市场竞争加剧、国际贸易政策不确定等风险因素。
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