揭示未来：医疗器械龙头预计收入飙升至22.34亿元，全球布局和创新业务引领市场新篇章

美好医疗近期备受券商机构关注，因其业绩持续修复和积极拓展业务纵深。公司在2023年前三季度实现营收10.43亿元，归母净利润3.00亿元，毛利率稳定在42.86%。作为全球家用呼吸机龙头企业，公司在全球呼吸机市场稳步增长，产品竞争优势突出，与行业龙头客户合作关系稳固，业绩有望企稳回升。同时，公司布局家用呼吸机、人工植入耳蜗两大基石业务，已在给药系统、血糖管理领域取得突破性进展，也与YETI、SKG的合作进展顺利。预测公司2023-2025年收入分别为14.25、17.79、22.34亿元，EPS分别为0.99、1.33、1.61元。作为高端医疗器械赛道龙头，公司产品技术门槛高、客户粘性强，随着基石业务企稳回升和成长性新业务逐步放量，长期增长潜力值得期待。