"三中一华"领跑！2023年券商股权承销成绩单出炉

2023年正式落幕，全面注册制落实的第一年，券商股权承销成绩如何？

从全市场环境来看，全面注册制下A股市场定价进一步科学合理化，但受二级市场影响，2023年股权融资数量与金额均相比2022年有所下滑。

券商排名方面，综合来看“三中一华”依然领跑股权融资市场，2023年全年股权承销规模超千亿元。在IPO方面，中信证券(600030)依然保持第一但市占率有所下滑，海通证券(600837)则逆袭至第二。

“三中一华”依然领跑

整体来看，相比前两年股权融资市场火热带来的高基数，2023年A股市场股权融资事件无论是数量还是金额均有所下滑。

据Wind数据统计，按照上市日期口径，2023年A股市场包含IPO、增发和配股等多种方式的全口径股权融资事件共818起，较2022年同比减少近17%，合计募集金额为11344.30亿元，同比下降32.8%。

其中，2023全年IPO发行数量为313家，同比下滑约27%；IPO融资规模为3565.39亿元，同比下降约39%。增发融资规模合计为5789.51亿元，同比减少约20%；增发家数为331家，同比减少6.76%。

数据来源：Wind

综合来看，“三中一华”依然领跑股权融资市场，2023年全年股权承销规模超千亿元。海通证券、国泰君安(601211)则为第二梯队，全年股权承销规模亦超500亿元；其后是民生证券、招商证券(600999)、国信证券(002736)、广发证券(000776)，全年股权承销规模超200亿元。

具体来看，Wind数据显示，按照上市日期口径统计，中信证券以2774.54亿元的股权承销规模稳居第一，股权承销家数达到140家；中金公司则以1233.97亿元的募资额排名第二，股权承销家数达到57家。中信建投(601066)、华泰联合证券亦保持千亿以上规模，分别为1123.08亿元、1033.11亿元。

海通证券、国泰君安这两家总部在上海的券商则位于第二梯队，2023年全年股权承销规模分别为714.43亿元、629.34亿元。民生证券以315.95亿元的股权承销规模排名第七，其后是招商证券、国信证券、广发证券、中泰证券、国金证券(600109)、申万宏源(000166)承销保荐。

IPO座次生变，海通、民生市占率提升较大

单从IPO来看，整体2023年IPO无论在募资规模还是数量方面均有所下滑。按照Wind上市日期口径统计，2023全年IPO发行共313起，同比2022年减少115起，募资规模为3565.39亿元，同比下降约39%。

共有7家券商2023年IPO承销规模在百亿元以上。中信证券以500.33亿元的IPO承销金额排名第一，不过从市占率来看大幅下降，中信在2022年IPO承销额高达1500亿元，市占率从2022年的25.6%降至2023年的14.03%。海通证券则以466.15亿元排名第二，IPO承销规模逆势同比增长17%，市占率提升至13.07%，排名也从第四升至第二。

中信建投、中金公司、国泰君安则分列第三至第五，IPO承销规模分别为394.02亿元、322.45亿元、317.14亿元。2023年被国联集团91亿元拍下30.3%股权的“网红券商”民生证券，在IPO领域市占率快速提升，2023年IPO承销规模达到200.67亿元，相比2022年增长59%，排名也从第九升至第六位。华泰联合证券则以170.21亿元的IPO承销规模排名第七。

此外，前十名中还包括中泰证券、国信证券、申万宏源承销保荐，IPO承销规模均超80亿元。

在IPO承销家数方面，数量最多的是中信证券、中信建投，分别为34家、33家，角逐激烈。第三至第五名是3家总部在上海的投行，即海通证券（22家）、国泰君安（22家）、民生证券（20家）。

此外还有7家投行IPO承销家数在10家以上，分别是华泰联合证券、中金公司、申万宏源承销保荐、国信证券、国金证券、中泰证券、东吴证券(601555)。值得一提的是，2023年共有62家券商有IPO项目，而23家投行全年无IPO项目。

申万、开源北交所IPO家数领先

分上市板块来看，科创板IPO承销金额最高的是海通证券，高达380亿元；位居第二名和第三名的是中金公司和中信证券，承销金额分别为215亿元和197亿元。创业板IPO承销金额有三家券商突破百亿，分别是中信建投、中信证券、民生证券。

北交所也在2023年为券商带来更大机遇，从承销项目数量来看，申万宏源承销保荐和开源证券以6起承销家数并列位居第一，中信证券、东吴证券和中信建投以5起承销数量并列位居第三。承销金额方面，中信证券、东吴证券、中信建投位居前三，承销金额均超10亿元。

2023年度，IPO融资规模最高的为华虹公司，募资金额高达212.03亿元，保荐机构为国泰君安与海通证券；IPO融资规模第二高的是芯联集成-U，由海通证券保荐，募资金额为110.72亿元；第三的则是晶合集成，募资额达到99.6亿元，由中金公司保荐。募资规模前十项目里，科创板占据6席。

责编：罗晓霞

校对：赵燕

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