晶圆厂前道设备支出预计2024年反弹，国内零部件行业加速自主可控，机械类和气/液/真空类零部件公司受关注

在最新的机构研究报告中，预计到2024年，晶圆厂前道设备支出将迎来同比增长，这一趋势不仅预示着零部件下游需求的积极改善，也体现了潜在的行业复苏迹象。尤其值得注意的是，国内存储芯片产能的扩张预期正在升温，特别是在大基金二期对合肥长鑫近400亿元的增资后。同时，国内零部件行业在自主可控方面的加速发展，预计到2025年将创造约37亿美元的市场规模。研发投入高昂、周期漫长的半导体设备零部件行业，正通过技术的“平台化”和“模块化”走向长期成长。建议投资者关注机械类及气/液/真空类零部件公司，如正帆科技、富创精密等，这些企业在国产替代路径上已展现出进展，拥有提升市场份额的潜力。投资者同时需警惕中美贸易摩擦等风险可能带来的影响。