计算机行业周报：OPENAI公布2024年计划 “数据要素×”三年行动计划即将启动

　　【重点推荐】
　　一、MR 边际热度向上：
　　苹果Vision Pro 预计24 年1 月在北美首发，定价3499 美元起，发售时间略超预期。
　　建议关注丝路视觉（MR 内容）、宝通科技（MR 内容）、力盛体育（MR 内容）、杰普特（MR 检测）、兆威机电（MR 瞳距&变焦）、博众精工（MR 组装）。
　　二、AI 仍是长期反复热点方向：
　　1、应用层：建议关注金山办公及其他卡位核心的应用软件，如新国都（AIGC 产品MeBoom 可实现图片视频到卡通创作）、奥飞娱乐（ip 池AIGC 潜力巨大，腾讯《元梦之星》合作）、万兴科技（天幕多媒体大模型创作了AI 动画短片《女孩的一生》）、虹软科技（机器视觉算法及应用厂商，向短视频及直播类客户提供视觉产品解决方案）、福昕软件、同花顺、彩讯股份等；以及未来行业边界打开、有板块性价值重估机会的游戏板块（三七互娱、巨人网络、盛天网络等）。
　　2、算力层：建议重点关注光模块产业链中际旭创、新易盛、天孚通信、剑桥科技、华工科技、腾景科技等；以及算力设备相关厂商高新发展（拟持股华鲲振宇70%股权，华鲲振宇为华为服务器龙头）、创业黑马（算力+算法赋能中小企业）、神州数码、寒武纪、鸿博股份、海光信息、拓维信息、四川长虹、浪潮信息、中科曙光、云赛智联、紫光股份等；算力资源租赁公司青云科技-U、亚康股份、莲花健康、利通电子、真视通等。
　　3、Maas 层：建议中长线持续关注，期待率先接近GPT-4 并拉开差距的公司出现，建议关注科大讯飞、三六零、思美传媒、掌趣科技及博彦科技等。
　　三、数据要素：
　　1、数据流通：
　　（1）确权：建议关注人民网、新华网、安妮股份；（2）交易：建议关注参股政府主导的数据交易中心的企业，如吉视传媒、浙数文化、广电运通等；2、数据供给：
　　（1）拥有大量数据资产的企业，如银行、第三方支付、互联网交易平台等，建议关注新大陆、新国都、拉卡拉、航天信息、国联股份、生意宝、上海钢联、每日互动等；
　　（2）政府数据源建设，建议关注博思软件、久远银海、南威软件等；（3）企业数据源建设，建议关注思特奇、国新健康、广联达、恒生电子、中控技术、创业慧康等；
　　（4）地理信息采集，建议关注超图软件、测绘股份、航天宏图等；（5）数据管理建议关注三维天地、云赛智联、零点有数、吉大正元、博彦科技、海天瑞声；
　　3、数据安全：
　　建议关注吉大正元、信安世纪、安恒信息、启明星辰、奇安信、天融信、绿盟科技、电科网安等。
　　四、三方支付：
　　正式开启长期景气拐点，关注新国都（收单费率提升带来得利润弹性空间大，海外支付硬件高速增长）、新大陆（“物联网设备+支付运营+数字人民币+数字身份”等多点开花）、拉卡拉（收单流水位居行业第二，费率提升弹性大）。
　　五、数据库：
　　建议关注中国软件（持股达梦25.21%股权，持股麒麟软件40.25%股权）；海量数据（基于华为OpenGauss 做商业发行版）；太极股份（持有人大金仓数据库51.29%股权）。
　　【AI 跟踪】
　　国家大模型标准符合性测试结果首批名单公布，360、百度、腾讯、阿里通过：
　　全国首个官方“大模型标准符合性测试”结果公布，百度文心一言、腾讯混元大模型、360 智脑、阿里云通义千问四款国产大模型首批通过测试，符合《人工智能大规模预训练模型 第2 部分：评测指标与方法》语言大模型的相关技术要求，通用性、智能性等维度达到国家相关标准。
　　OpenAI 公布2024 年计划：GPT-5、开源、更强的ChatGPT：OpenAI 联合创始人兼首席执行官Sam Altman 在社交平台公布2024 年的发展清单：AGI（稍晚一些）、GPT-5、更好的语音模型、更高的费率限制；更好的GPTs；更好的推理能力；对唤醒/行为程度的控制；视频模型；个性化；更好的浏览；开源。
　　Sam 所罗列的产品计划，多数都是烧钱大户。
　　【数据要素跟踪】
　　国家数据局培育新质生产力 “数据要素×”三年行动计划将启动：2023 年12月29 日，国家数据局召开了首场媒体吹风会，国家数据局副局长沈竹林介绍了《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026 年）》有关情况。为深入贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，落实《中共中央国务院关于构建数据基础制　　度更好发挥数据要素作用的意见》，国家数据局会同有关方面研究起草了《行动计划》，该计划即将公开印发。
　　风险分析：数据要素市场落地不及预期，AI 落地不及预期，市场竞争加剧。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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