游戏版号增发提振传媒股，神州泰岳海外业绩亮眼

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【传媒板块周度分析：游戏版号发放刺激行业，元旦票房成绩出色】 在最近的市场动态中，传媒板块表现出了一定的波动性。上周申万传媒指数小幅回落了0.40%，相比之下，同期沪深300指数却实现了2.81%的上升，导致传媒板块相对于沪深300指数出现了3.2%的跑输表现，排名所有板块的第30位。展望2024年，传媒行业预计将聚焦于消费和技术两大主线，其中消费方面包括增长机遇、国际市场拓展以及年轻化市场的机遇；技术方面则着重于AI、GC和XR领域的发展。 在香港市场，恒生科技指数本周下跌6.09%，尽管当前估值处于相对较低水平，外围环境的趋稳预期或将为行业带来一丝缓解。重点投资标的中，腾讯、网易和快手等科技巨头被看好。 投资建议方面，从消费的视角来看，内容供给的改善和结构性机会可能成为投资的亮点。国产游戏版号的重新发放，增加到更多数量，显示出与2021年相比的积极变化。而24年的元旦档票房表现也异常强劲，显示出娱乐消费的旺盛。对于游戏行业，短期的市场波动被视为长期投资机会，行业格局的潜在变化值得关注，推荐关注具有国际市场潜力和细分市场优势的公司。神州泰岳凭借强大的海外游戏收入表现备受看好。 同时，短剧产业链的多个环节也值得关注，包括内容制作、IP开发以及播出平台等，相关公司如柠萌影视、欢瑞世纪等均在推荐之列。从科技的角度，AI技术的产业化趋势和教育板块的自然适配性预示这些领域的长期上升趋势。南方传媒等在AI视频工具集中爆发及图像编辑领域都有较大潜力。 互联网领域的广告预计将继续复苏，特别在内容平台和交易平台上。此外，外卖、电商以及本地生活服务行业也都显示出恢复迹象，尤其美团在这些方面保持市场份额和增长速度是其主要目标。 最后，投资者还需注意风险因素，包括疫情的反复、行业监管政策的加强以及公司业绩和消费者消费能力不达预期的风险。 本分析提供的视角仅代表市场分析，投资者在做出决策时应考虑个人风险承受能力。