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新股概况:
即将加入光伏上市公司板块的一道新能源科技股份有限公司(简称一道新能)计划在创业板IPO,拟募资25亿元,重点投入于年产14 GW N型TOPCon单晶电池和20 GW单晶组件项目以及补充流动资金。成立于2018年的一道新能,作为N型TOPCon技术领域的龙头企业,主要从事光伏电池片和组件的研发、生产与销售。公司在国内光伏组件中标规模排名第7,N型TOPCon组件市场占有率国内前三。创始人刘勇,拥有丰富的行业经验,曾在中芯国际和其他光伏企业任职,后创办一道新能。公司与央企三峡集团关系密切,已引入京国投基金、林洋投资等多个投资机构。一道新能近年来在N型TOPCon技术领域表现突出,量产平均转换效率达25.7%,并储备了全背接触电池技术等创新技术,预计将实现超过35%的产业化电池转换效率。
投资要点:
一道新能作为光伏产业的重要参与者,产品结构单一,主要依赖于电池和组件的销售,随产业链波动较大。公司经营业绩连年增长,但也经历过由于原材料价格上涨导致的亏损。资金链方面存在风险,资产负债率高,流动比率低,需关注其融资能力和偿债风险。此外,实控人刘勇控股比例相对较低,发行后不高于26.1276%,存在控股权风险。
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