光电产业蓄势待发：AI技术推动，2024年供需增长预期

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【2024年光电产业展望：预计AI行业景气度上升，光互联技术加速创新，供应链或面临重塑】面对2023年生成式AI的崛起以及光模块产业的新周期，专家们对2024年光电行业的动态变化保持着乐观的态度。据行业预测分析，2024年AI行业将迎来多维度的积极变化。 首当其冲的是AI行业景气度的变化。国内外出现众多受欢迎的大型模型和应用，这不仅激发了投资者的兴趣，也对行业估值造成了正面影响。同时，国际AI芯片制造商正在开发新一代GPU产品，加速了1.6T技术的推进，200G/Lane的物料准备也已就位。预计在未来的24H1时段，对2024H2至2025年1.6T技术的需求将逐渐形成。此外，某些主要厂商的网络架构不断进步，预计将提升光电互联的价值量。 光互联行业的技术创新亦步步加速，这可能导致供应链的边际变化。首先要解决的是现有订单的交付问题，这对于供应链中的企业来说或成为竞争的关键。上游物料可能会出现不同程度的短缺，国内公司有望在这一领域大显身手，特别是在光芯片的细分市场。400/800G硅光模块的市场份额预计将大幅上升，带动相关产业链的快速发展。AI大厂对供应链的解耦趋势可能会持续，光引擎等模块和器件的供应链也可能重新塑形。LPO、CPO等新的封装方式可能会成为市场的新热点。高价值的相干模块全球市场将继续增长，国内顶尖企业开始迅速突破。薄膜铌酸锂调制器和模块等产品将成为国内厂商重点发展的领域。 对投资者来说，可以关注以下几个方向来寻找机遇：由于算力集群对光模块需求急剧增长，上游物料的紧缺及400G骨干网的集采等因素，都可能为光电领域带来新的投资机会。同时，光通信模块、激光器、调制器，以及星上通信再生载荷的需求也在增长，透露出市场的巨大潜力。 当然，行业发展也面临着一些风险，如AI及云业务的增长速度不达预期，流量类业务及产业互联网应用发展缓慢等，这些都可能对行业造成不利影响。投资者在做出决策时，应充分考虑这些因素。