北水动向|北水成交净买入21.51亿 内资继续加仓高股息央国企 抛售内银股及腾讯(00700)

智通财经APP获悉，1月4日港股市场，北水成交净买入21.51亿港元，其中港股通(沪)成交净买入17.76亿港元，港股通(深)成交净买入3.75亿港元。

北水净买入最多的个股是盈富基金(02800)、中海油(00883)、中移动(00941)。北水净卖出最多的个股是腾讯(00700)、建设银行(00939)、理想汽车-W(02015)。

港股通(深)活跃成交股

港股通(沪)活跃成交股

盈富基金(02800)再获净买入9.88亿港元。消息面上，国元国际指出，基于对市场环境的判断，该行认为近期是寻找结构性机会的较好时机，当前市场外部环境趋稳，对于投资者来说适合进行优质个股的筛选和投资。汇丰晋信基金表示，2024年港股市场或将迎来盈利和估值的双重修复，当前无需悲观。但浙商国际指出，市场当下仍面临着基本面、资金面、政策面和情绪面难以形成合力的问题，尤其是关键的基本面预期仍在走弱。

中海油(00883)获净买入6.12亿港元。消息面上，欧佩克在官网发布声明表示，欧佩克和非欧佩克产油国重申对团结、充分凝聚力和市场稳定的承诺。此外，光大证券(601788)研报指出，中国海油陆丰油田群二期开发项目有望进一步提升公司国内油气资源产能，为国内产量的增长打造坚实资源基础；公司南美项目持续建设，投产顺利，将为公司产量增长提供重要保障。

中国移动(00941)获净买入1.98亿港元。消息面上，中国移动公告，2022年1月21日至2023年12月29日期间，中国移动集团通过上海证券交易所交易系统累计增持公司42,367,000股A股股份，约占公司已发行股份总数的0.198%，约占公司已发行A股股份总数的4.693%，累计增持金额30亿元，增持计划已实施完毕。

安踏体育(02020)获净买入1.64亿港元。消息面上，光大证券表示，安踏体育基本面趋势向好，零售折扣及库销比均在走向健康，短期为冬装销售旺季，叠加22年四季度低基数，预计公司流水增速将有不错表现，且公司估值已处于历史低位、具备吸引力。

煤炭股再获加仓，兖矿能源(01171)、中国神华(01088)分别获净买入3919万、608万港元。消息面上，开源证券指出，产地开工率从78.2%快速反弹至82.2%，主要是受天气影响的港口封航、运输受阻、矿方顶库等因素解除，再次回归保供稳价主逻辑；山西和河南等地炼焦煤不同子煤种的2024Q1季度长协普遍上提100-200元/端，有望增厚焦煤业绩；兰花科创(600123)公告实施三季报分红，煤企历史上少有的分红举措，年化股息率达10%，再次强化了煤炭板块高分红提估值的逻辑。

东方甄选(01797)获净买入1.15亿港元。消息面上，大和发表报告指，东方甄选将于本月底公布2024财年上半年业绩。该行预测，集团上半财年收入将达到27亿元人民币，同比增长29%，经调整净利润为5.83亿元。根据市场数据，该行预计其GMV约为54至56亿元，其中大部分来自抖音，其次是淘宝和东购自己的应用程式。

内银股遭抛售，工商银行(01398)、建设银行(00939)分别遭净卖出3571万、1.21亿港元。消息面上，中金发布研报称，展望2024年，预计信贷和社融增速或有所放缓；预计2024年银行业息差下降15-20bp；预计净手续费收入整体仍然承压；预计上市银行不良率总体保持平稳，不良生成率维持稳定，甚至稳中有降。

理想汽车-W(02015)遭净卖出3761万港元。消息面上，理想汽车宣布，理想MEGA将于2024年3月1日正式发布，发布即交付，交付即上量。据悉，该车型并未按原定计划于去年四季度推出，而是推迟到今年3月上市。在外界看来，MEGA延迟上市对理想汽车今年一季度月销冲高产生不确定性。

腾讯(00700)遭净卖出4.2亿港元。消息面上，国家新闻出版署此前发布《网络游戏管理办法（草案征求意见稿）》。摩根士丹利认为，市场早前对内地监管游戏的草案反应过度，腾讯短期内将迎来三大催化剂，第一是监管规则在执时较或原预期宽松、第二是旗下《元梦之星》表现强劲、第三是多人在线战斗竞技游戏如《王者荣耀》及《英雄联盟》迎来拐点。