中国石油接管西古尔纳-1油田，预计产量提升至60万桶/日

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【中国石油正式接管伊拉克西古尔纳-1油田，占主导股份，展现其在海外原油资源战略布局的坚实步伐】 伊拉克西古尔纳-1油田的管理权易手，中国石油公司现已正式取代埃克森美孚公司，成为该油田的牵头合同者。这一变动象征着中国石油在全球能源版图中的战略地位进一步加固，并展示出其在国际能源合作中的影响力。 中国石油拥有西古尔纳油田32.7%的股权，居于所有股东之首，此举预示着该油田的产能有望得到提升。西古尔纳-1是伊拉克资源量大，潜力巨大的油田之一，具备低含水、低采出程度及低采油速度的特性，潜在储量高达超200亿桶。目前，日产量达55万桶，而伊拉克政府与中国石油计划至2024年底将日产量提升至60万桶。 中国石油集团在海外的重点布局集中在中亚和中东地区，2022年主要项目合计产油气达13353万吨，其中中东和中亚年产量分别超过9000万吨和5000万吨。截至2023年前三季度，公司海外油气产量占公司总产量的17.3%，达到122.2百万桶。 值得注意的是，这次股权变动不仅加强了中国石油在中东地区的能源合作，而且也是其油气储备及生产能力增长的坚实基础。通过牵头该合作项目，公司有望进一步提升海外业务的规模和效益。 中国石油在伊拉克的四个上游项目，即艾哈代布项目、哈法亚项目、鲁迈拉项目和西古尔纳项目，都在稳固其在该区域的业务布局，并以"一带一路"倡议为背景，深化了与伊拉克政府和合作伙伴的互信关系。 在未来的盈利预测中，我们保持乐观态度，预计23-25年公司归母净利润分别为1680亿元、1716亿元和1777亿元，对应每股收益分别为0.92元、0.94元和0.97元。中国石油的持续扩张和稳健经营为其长期增长奠定了坚实的基础。 然而，投资者应当注意，原油价格的波动和成品油以及化工产品市场前景的不确定性仍旧是潜在风险。在此提醒，本分析基于现有信息，并不构成具体投资建议。投资决策需谨慎，风险自负。