计算机行业周报：鸿蒙生态迎全面进化关键年 《数据要素X》正式落地多效赋能

　　本周观点
　　一、鸿蒙的关键一年，华为先立后破的机缘
　　按照TechInsights 的预测，2024 年起鸿蒙将会成为中国市场上第二大智能手机操作系统。Counterpoint 此前发布的报告显示，2023 年第一季度，鸿蒙在中国市场的份额提升至8%，同时iOS 的份额为20%，安卓为72%；全球市场，鸿蒙份额为2%，后两者份额分别为20%和78%。HarmonyOS 是华为研发的面向万物互联时代的全新的、独立的智能终端操作系统，为不同设备的智能化、互联与协同提供统一的语言。根据观察者网，最新HarmonyOS 4 升级设备数量在3 个月内已破1 亿。
　　如《智物》所预测，华为鸿蒙系统终于来到了一个重要的时刻，可以脱离安卓系统独立运行，这既是不得不做的选择，华为现有的芯片制程支撑安卓传统、复杂的底层代码系统，华为无法和小米、OV、荣耀等安卓友商匹敌。也是新技术升级的必然，ChatGPT 的时代，AI 能力成为未来硬件终端最核心的能力，需要有一个新架构、新平台。华为鸿蒙先立后破，先将移动互联网时代的流行APP 翻译到鸿蒙生态当中，然后，静待鸿蒙生态之上新的杀手应用出现。
　　二、《数据要素X》正式落地，多行业全面赋能
作为第五大生产要素，数据要素在经济社会各领域的发展中起到了关键的推动作用。数字化时代到来，数据要素的发展与电子信息制造业、软件业、互联网相关服务业和电信业等科技趋势密切相关，数据要素的应用场景和价值潜力将得到更深入的挖掘。2024 年1 月4 日，国家数据局等17 部门正式印发《“数据要素×”三年行动计划（2024-2026 年）》（以下称《行动计划》），《行动计划》提出激活数据要素潜能，以2026 年底打造300 个以上典型应用场景，数据产业年均增速超20%，数据交易规模倍增，场内交易与场外交易协调发展为总体目标，重点围绕数据要素X 工业制造、现代农业、商贸流通、交通运输、金融服务、科技创新、文化旅游、医疗健康、应急管理、气象服务、城市治理、绿色低碳12个领域“重点行动”、3 项“保障支持”，5 项“组织实施”制定计划，以充分发挥数据要素乘数效应，多产业全面赋能，助力经济社会发展。《行动计划》的政策性试点工作有序开展，增强行业的创新动力，鼓励企业积极开展研究与开发活动，推动新技术、新产品和新服务的推出，从而提升行业的创新能力和竞争力，数据要素行业有望迎来大规模的创新浪潮，同时吸引更多投资进入行业。《行动计划》提出加大对数据要素行业的资金支持，国家及社会层面的资金注入为企业提供必要的资金支持，政策和资金齐发力，共同推动数据要素行业快速发展。
　　三、投资建议
　　受益标的：
　　技术开发：受益公司包括，软通动力（ISV）、常山北明（ISV），润和软件（星闪联盟会员）、芯海科技（技术开发）；
　　生态应用类：受益公司包括，润达医疗（医疗AI 应用）、捷顺科技（捷停车）、用友网络（企业服务）、金山办公（办公软件），科大讯飞（人工智能）；鸿蒙产业链：智微智能（AIOT）、九联科技（鸿蒙物联网）、东方中科；
　　AI 一体机：开普云、恒为科技、软通动力、云从科技、科大讯飞、安恒信息；
　　服务器：中国长城、神州数码、拓维信息、四川长虹、天源迪科、高新发展等；
　　电源：泰嘉股份、杰华特、欧陆通、科华数据；数据要素：数据运营商：中科江南、上海钢联、云赛智联、电科数字、万达信息、中远海科；数据加工：拓尔思、开普云、久远银海；国资云及数据开发商：太极股份、深桑达、易华录；三大运营商：中国移动、中国电信、中国联通。
　　四、风险提示
　　核心技术水平升级不及预期的风险，AI 伦理风险，政策推进不及预期的风险，中美贸易摩擦升级的风险。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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