伯特利拟发不超28.32亿可转债 2021年发可转债募9亿

中国经济网北京1月8日讯 伯特利(603596)（603596.SH）今日收报60.37元，跌幅3.98%。

伯特利1月6日发布关于向不特定对象发行可转换公司债券预案，本次向不特定对象发行的可转债募集资金总额不超过人民币283,200.00万元（含283,200.00万元），扣除发行费用后，募集资金净额将用于年产60万套电子机械制动（EMB）研发及产业化项目、年产100万套线控底盘制动系统产业化项目、年产100万套电子驻车制动系统（EPB）建设项目、高强度铝合金铸件项目、墨西哥年产720万件轻量化零部件及200万件制动钳项目、补充流动资金。

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次发行的可转债及未来转换的股票将在上海证券交易所上市。

本次发行的可转债募集资金总额不超过人民币283,200.00万元（含283,200.00万元）。具体发行规模将由公司董事会提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在上述额度范围内确定。

本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币100元。本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年。

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与主承销商及联席主承销商协商确定。本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

本次发行的可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。具体初始转股价格提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在发行前根据市场和公司具体情况与主承销商及联席主承销商协商确定。

本次发行的可转债到期后的五个交易日内，公司将以本次可转债的票面面值上浮一定比例（含最后一期年度利息）的价格向可转债持有人赎回全部未转股的可转债。具体赎回价格将由股东大会授权董事会及其授权人士根据本次发行时市场情况与主承销商及联席主承销商协商确定。

本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按照债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会及其授权人士与主承销商及联席主承销商根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，公司原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会及其授权人士根据发行时具体情况确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。

本次发行的可转债不提供担保。资信评级机构将为本次发行可转换公司债券出具资信评级报告。

伯特利已经制定《募集资金管理办法》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会设立的专项账户（即募集资金专户）中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。

伯特利本次向不特定对象发行可转债方案的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月。

伯特利2021年7月17日发布芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书。公司于2021年6月29日公开发行了902万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额9.02亿元，扣除发行费用后拟投资于墨西哥年产400万件轻量化零部件建设项目、年产5万吨铸铁汽车配件及1万吨铸铝汽车配件加工项目、下一代线控制动系统（WCBS2.0）研发项目、补充流动资金。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]310号文同意，伯特利90,200万元可转换公司债券将于2021年7月21日起在上海证券交易所挂牌交易。保荐机构（联席主承销商）为国泰君安(601211)证券股份有限公司；联席主承销商为中国银河(601881)证券股份有限公司。

伯特利2023年三季度报告显示，今年第三季度，伯特利实现营业收入20.11亿元，同比增长28.05%；归属于上市公司股东的净利润2.39亿元，同比增长21.10%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.16亿元，同比增长16.98%。

今年前三季度，伯特利实现营业收入51.05亿元，同比增长38.58%；归属于上市公司股东的净利润5.95亿元，同比增长24.42%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.42亿元，同比增长35.74%；经营活动产生的现金流量净额5.42亿元，同比增长126.73%。