建筑材料行业迎利好，水泥玻璃企业出货率提升

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【建筑材料行业展望：2023年政策利好频出，行业龙头备受关注，2024年开工机会值得期待】 在2023年伊始，建筑材料行业迎来了一系列利好政策，预计这将有力推动行业需求的改善。在房地产和基础设施建设政策的积极影响下，建筑材料板块的估值有望得到修复，市场普遍看好该行业的发展前景。 具体来看，水泥行业在1月初展现出需求的小幅提升，全国重点地区的企业出货率达到了约47%，环比增长了2个百分点。这一变动主要得益于局部地区大气污染预警的解除以及南方地区工程项目冲刺阶段的需求增长。尽管如此，除了广东地区水泥价格因外来供应减少而逆势上涨外，多数地区的水泥价格因需求持续低迷而有所下降。展望未来，随着地产和基建政策的频繁出台，行业内部分龙头企业如上峰水泥、海螺水泥、天山股份有望受益于需求的恢复。 玻璃行业方面，浮法玻璃的现货市场成交中心仍然呈上升趋势。由于元旦假期的影响，企业出货整体有所减缓，但节后需求的部分支撑带来了市场价格的持续调整，企业备货主要以满足刚性需求为主。短期内，预计浮法玻璃的产线不会有新的放水或开工情况，供应端保持高位稳定，而需求上，东南地区的年底冲刺和企业低库存状态将支撑价格继续上行空间，尽管北方需求缩减可能使市场趋弱。市场关注的玻璃行业龙头包括旗滨集团和金晶科技。 在消费建材领域，2023年年初主要原燃材料价格同比下滑，龙头企业正在积极推进渠道变革，行业盈利能力和质量预计将得到改善。在此背景下，防水材料领域的东方雨虹、管材领域的伟星新材和中国联塑、涂料领域的三棵树和亚士创能等行业龙头值得市场持续关注。 尽管行业前景乐观，但仍需注意宏观环境的不利变化、数据来源的准确性、基建项目建设进度、市场需求预期以及重点关注公司业绩预期等方面的风险。 请投资者注意，本文整理所提供的信息和观点仅供参考，并不代表对任何立场的认同。在进行相关投资决策时，投资者应自行承担风险。