2023年权益基金业绩概览
在2023年,4000多只主动权益基金的平均收益率为-11.83%,略低于沪深300指数的表现。在这些基金中,超过400只实现了正收益,显示出明显的业绩分化。行业领先的基金公司如华夏基金、东方基金、东吴基金名列前茅。
业绩超过30%的基金主要集中在北交所和人工智能相关领域,而浮亏超30%的基金多数投资于电力设备等行业。
主动权益基金平均收益率为-11.83%,中位数为-12.58%,有480只产品实现了正收益,业绩差异超过100个百分点。沪深300指数2023年下跌了11.38%。
北交所主题基金表现抢眼,华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式基金成为2023年的业绩冠军,实现58.55%的收益,大幅超过基准。
2023年收益率超过30%的基金还包括广发北交所精选两年定开混合A、景顺长城北交所精选两年定开混合A和万家北交所慧选两年定期开放混合A等。
东方区域发展混合、东吴移动互联混合A和东吴新趋势混合因重仓人工智能相关板块,在同期收益率超过40%。
超八成基金净值下滑,部分基金受行业影响明显
2023年,超过80%的主动权益基金净值出现下滑。31只规模超10亿元的基金浮亏超过30%,这些基金大都投资于电力设备行业,受新能源板块波动影响。
具体来看,中信建投(601066)低碳成长混合A、广发高端制造A、广发成长动力三年持有期混合A和华泰柏瑞远见智选混合A等产品2023年净值回撤幅度较大。
大幅回撤基金多受电力设备行业影响
主动权益基金中有约143只产品在2023年浮亏超过30%。电力设备行业在这些基金重仓股中占比最高,继而是传媒、计算机、医药生物行业。
阳光电源等股为这些基金持有的主要个股,但在2023年股价均有较大幅度下跌。
风险提示:基金投资有风险,投资者需谨慎做出选择。基金过往业绩不代表其未来表现,基金投资需基于基金合同和招募说明书进行。
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