瑞可达创新低 拟发可转债2021年上市两募资共11亿

中国经济网北京1月10日讯 瑞可达(688800.SH)今日盘中最低报33.39元，创上市以来股价新低。截至今日收盘，瑞可达报33.80元，跌幅2.34%，总市值53.55亿元。

瑞可达于2021年7月22日在上交所科创板上市，发行股份数为2700.00万股，发行价格为15.02元/股，保荐机构为东吴证券(601555)股份有限公司，保荐代表人为王博、黄萌。

瑞可达上市募集资金总额为4.06亿元，扣除发行费用后募集资金净额为3.50亿元。瑞可达最终募集资金净额比原计划少1.31亿元。瑞可达2021年7月16日披露的招股书显示，公司拟募集资金4.81亿元，分别用于高性能精密连接器产业化项目、补充流动资金。

瑞可达上市发行费用为5570.66万元，其中保荐机构东吴证券股份有限公司获得保荐及承销费用3773.59万元。

保荐机构安排保荐机构依法设立的相关子公司东吴创新资本管理有限责任公司参与本次发行的战略配售，东吴创新资本管理有限责任公司本次跟投股票数量为135万股，占本次发行数量的5.00%，跟投金额为2027.70万元。东吴创新资本管理有限责任公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

2023年8月31日，瑞可达发布的前次募集资金使用情况专项报告显示，公司已募资2次，累计募资10.89亿元。

一是首次公开发行股票募集资金。根据中国证券监督管理委员会于2021年6月16日出具的《关于同意苏州瑞可达连接系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2052号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）2,700万股，每股发行价为15.02元，应募集资金总额为人民币40,554.00万元，根据有关规定扣除发行费用5,570.66万元后，实际募集资金金额为34,983.34万元。该募集资金已于2021年7月到账。

二是2022年向特定对象发行股票募集资金。经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州瑞可达连接系统股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1703号），本公司向特定投资者发行人民币普通股股票（A股）515.7052万股，每股发行价为132.44元，应募集资金总额人民币68,300.00万元，根据有关规定扣除发行费用1,255.06万元，贵公司实际募集资金净额为人民币67,044.93万元。该募集资金已于2022年9月到账。

2023年8月11日晚间，瑞可达发布了向不特定对象发行可转换公司债券预案。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金不超过95,000.00万元（含本数），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定，并以监管部门批复的金额为准。扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：电池连接系统的研发及产业化、补充流动资金。

瑞可达2022年年度权益分派方案为：本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本113,157,052股为基数，每股派发现金红利0.52元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利58,841,667.04元，转增45,262,821股，本次分配后总股本为158,419,873股。权益分派的股权登记日为2023年5月18日，除权日为2023年5月19日。