电子行业春风得意：2024看半导体与消费电子，华为布局引关注

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【2024财经展望：技术革新推动电子行业全面复苏，半导体与消费电子领域成增长焦点】随着技术不断进步和终端需求的逐步改善，电子行业在经历了两年需求低迷后，于2023年第三季度起显露回暖迹象。全球智能手机销量在同一季度环比增长14%，连续两个季度呈现正增长，行业复苏的信号初现。综合中长期视角，压制换机需求的外部因素已显示改善迹象，预计2024年，随着技术创新的推动和大型终端制造商对产业链的深度布局，电子行业将迎来新一轮增长。 在半导体领域，消费电子复苏和对国产半导体的强烈需求相互作用，推动了国内上游半导体行业的增长。展望2024年，国外政策逐步趋严，将进一步增强国产替代的发展动力。从存储、射频芯片到碳化硅产业链，再到先进封装需求，国内半导体企业预计将享受到周期复苏和国产替代的双重红利。 在消费电子方面，从苹果手机首次应用潜望式镜头，到折叠屏手机市场的持续强劲增长，再到华为新机搭载卫星通话功能，各项新技术的涌现不断推动相关产业环节的成长。特别是XR产业链，随着苹果等公司在MR头显和VR眼镜方面的不断创新，加速了该领域的市场放量。 汽车电子行业也随着技术的不断完善及消费者对自动驾驶的接受度提升，迎来了产业需求端的转折点。我们特别关注车载摄像头、激光与毫米波雷达的加速应用，以及AR-HUD技术成本下降所带动的产业链快速发展。 华为的多产业链深度布局也为其供应链带来了显著机遇。从手机、汽车电子到服务器和充电桩领域的投资和创新，华为正助力推动自主产业链的发展，并在多个关键技术领域寻求突破。 投资方面，我们建议关注半导体行业的周期拐点、国产替代和技术创新，以及消费电子行业的传统硬件创新和新兴硬件。同时，汽车电子的智能驾驶增量环节、顺周期领域的电子元件龙头公司，以及高温超导产业化进展也是值得注意的投资方向。 最后，虽然市场前景光明，但投资者也应注意到存在的风险，包括需求恢复速度不达预期、各领域技术发展滞后以及国产化进程缓慢等问题。在做出投资决策时，投资者应充分评估风险，谨慎操作。 以上内容旨在提供市场趋势的分析，并不构成具体投资建议。投资者应根据自身情况，独立做出投资决策。