西典新能上市首日涨43.69% 超募2亿元华泰联合保荐

中国经济网北京1月11日讯 苏州西典新能源电气股份有限公司（简称“西典新能”，603312.SH）上交所主板上市。截至收盘，该股报41.70元，涨幅43.69%，振幅19.12%，成交额9.96亿元，换手率68.37%，总市值67.39亿元。

西典新能的主营业务为电连接产品的研发、设计、生产和销售，主要产品包括电池连接系统和复合母排。自设立以来，公司一直从事电连接技术的研究、开发和应用，产品广泛应用于新能源汽车、电化学储能、轨道交通、工业变频、新能源发电等领域。

公司控股股东为SHENG JIAN HUA，实际控制人为SHENG JIAN HUA、PANSHU XIN夫妇。本次发行前，SHENG JIAN HUA直接持有公司45.00%的股份，PAN SHU XIN直接持有公司36.00%的股份，并通过新典志成、新典志明间接持有公司5.89%的股份。SHENG JIAN HUA、PAN SHU XIN夫妇合计持有公司86.89%的股份。SHENG JIAN HUA，董事长、总经理，加拿大国籍，拥有中国境内永久居留权；PAN SHU XIN，董事、副总经理，加拿大国籍，拥有中国境内永久居留权。

西典新能于2023年7月21日首发过会，上交所上市委会议现场问询的主要问题：请发行人代表：（1）结合与宁德时代(300750)的合作情况和发展趋势，说明双方合作是否具有稳定性和可持续性；（2）结合下游行业需求态势、竞争格局和产品技术工艺路线等，说明电池连接系统的毛利率是否存在进一步下滑的风险，公司是否能够保持经营业绩稳定。请保荐代表人发表明确意见。

西典新能本次发行股票数量4,040.00万股，占发行后总股本的比例为25%，本次发行股份全部为新股，不涉及股东公开发售，发行价格为29.02元/股，保荐机构（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人为沈树亮、白岚。

西典新能本次发行募集资金总额117,240.80万元，募集资金净额为107,302.53万元，较原计划多20336.01万元。西典新能2024年1月8日披露的招股书显示，公司拟募集资金86,966.52万元，计划用于年产800万件动力电池连接系统扩建项目、成都电池连接系统生产建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金项目。

西典新能发行费用为9,938.27万元，其中，保荐承销费用8,206.86万元。

2020年至2023年1-6月，西典新能营业收入分别为24,989.50万元、82,157.21万元、159,267.46万元、85,456.19万元，净利润/归属于母公司所有者的净利润分别为2,236.14万元、8,034.19万元、15,450.20万元、8,696.89万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为2,203.29万元、8,004.81万元、15,352.73万元、8,674.94万元。

2020年至2023年1-6月，西典新能销售商品、提供劳务收到的现金分别为17,291.97万元、36,461.87万元、80,878.89万元、59,807.82万元，经营活动产生的现金流量净额分别为1,578.86万元、-3,911.62万元、5,653.19万元、3,280.81万元。

2023年1-9月，公司营业收入为135,492.50万元，较去年同期增长26.61%；归属于母公司所有者的净利润为14,337.05万元，较去年同期增长23.53%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为14,293.38万元，较去年同期增长23.95%。

2023年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额为8,856.89万元，上年同期为6,500.43万元。

经公司预计，2023年度公司营业收入为180,000.00万元至195,000.00万元，较2022年度同比增长13.02%至22.44%；归属于母公司所有者净利润为18,180.00万元至19,305.00万元，较2022年度同比增长17.67%至24.95%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为18,130.00万元至19,255.00万元，较2022年度同比增长18.09%至25.42%。公司上述2023度财务数据未经审计或审阅，不构成盈利预测或业绩承诺。