花旗发表研究报告,表明看好今年中国科技行业将跑赢,关键投资主题包括智能手机市场复苏、人工智能(AI)变现、AI计算及半导体本地化、电动汽车对科技供应链的颠覆、数据元素机遇、新兴亚洲供应链,以及显示面板增长。花旗预测2024年全球智能手机出货量将按年增长4%,主要受到华为卷土重来、新机款提前上市及库存减少等因素所推动;预期加入AI功能的智能手机尚未成为需求驱动因素,但边缘设备上的AI应用将出现;AI计算国产化替代取得进展,预期华为AI芯片及服务器产业链将受益,半导体国产化则将继续令上游供应链受惠。
花旗在上半年倾向于零部件厂商多于代工商,同时比较看好Android阵营而非苹果阵营。在半导体方面更看好专注于设计的智能手机厂及先进封装领域。具体而言,该行首选包括舜宇、比亚迪(002594)电子、高伟电子、ASMPT、金蝶及中国移动,当中舜宇评级从“中性”升至“买入”,目标价升至79港元;金蝶目标价亦升至14.5港元,维持“买入”评级。
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