智利抗议影响锂供给 SQM与Codelco合资应对

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【智利盐湖抗议活动引发关注，可能影响全球锂矿供给】智利盐湖作为全球锂矿供给的支柱，近期受到抗议活动的影响，引发市场对潜在供给紧缩及锂价支撑的担忧。智利北部的Atacama盐湖是全球重要的锂矿开发地区，主导公司SQM和Albemarle经营当地的锂矿项目。1月10日爆发的抗议活动，主要针对当地居民在SQM与国家铜业公司Codelco的谈判中被边缘化的问题，抗议者要求被纳入谈判。此次抗议活动导致Atacama盐湖南部的道路被封锁，可能对锂矿产出造成影响。 在此背景下，SQM和Codelco已签署了一份谅解备忘录，旨在缓解租赁到期的危机。备忘录包括成立一家新公司，Codelco和SQM分别持有股份，并对碳酸锂的额外生产和销售配额达成了共识。根据备忘录，新成立的合资企业将享有每年3.35万吨的碳酸锂配额，直至2030年。 行业观察人士预计，到2024年智利的锂盐产量能够达到28万吨，占全球总产量的20%。然而，全球锂盐产量预计在2024年将存在17%的过剩。若Atacama盐湖的生产受抗议活动持续影响而遭受长期阻碍，全球锂供给可能出现减量，从而为锂价提供支撑。在此情景下，锂资源自给率增长的公司，以及拓展采矿规模和进入产量放量期的企业或许将从中受益。 值得注意的是，智利政治环境的不确定性可能对锂产业政策的落地产生影响。同时，抗议活动的持续、其他地区锂矿项目产量超预期以及新能源车与储能需求不达预期等因素，也构成潜在的风险。相关企业和投资者需密切关注这些变化，以及时调整应对策略。