聆达股份等光伏股强势，全球新增装机量预计增16%带动行业复苏

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【光伏板块股票上涨，行业预计迎来增长与优质企业盈利能力恢复】近期光伏板块股票走势强劲，其中聆达股份涨超12%，鹿山新材、金晶科技等涨停；帝科股份、海优新材、福斯特涨超7%。集邦咨询预测2024年全球光伏新增装机量将达474GW，同比增长16%，其中欧洲和美洲新增装机量分别预计达90GW和87GW，分别同比增长14%和33%。券商分析表明，硅料、硅片、电池环节价格现企稳态势，组件价格仍在下跌，可能有助于下游放量。 国内光伏产业链预计在1-2月排产下降，德邦证券报告提到一月组件接单率低迷，制造排产量体现较去年12月减少约14%。国金证券补充称，2月产量环比下降，受季节性因素影响。进而，减产影响了产业链供需和价格，上游硅料、玻璃价格在未来2月内继续面临压力。但国金证券预计春节后，低库存、低原材料价格以及终端需求复苏可能促使排产量回升。 产业链中，M10P型电池片供需关系改善，G12尺寸产线减产和TOPCon项目延缓可能进一步缓解电池片环节供需。国金证券预期，春节后对3月组件排产展望乐观。光伏行业在2024年有望重回“总量过剩+优胜劣汰”的常态，供应端自2023年下半年开始显现总量边际改善。预计各环节报表端单位盈利在2023年第四季度或2024年第一季度见底，头部企业优势将持续扩大。 券商建议关注电池片、N型电池组件龙头企业以及硅料环节的优势企业，同时逆变器和美储环节的领先公司也值得关注。