光储充产业链周评(1月第2周)：中国储能装机增长显著 储能电池销量环比增长

　　投资建议
　　【储能行情】
　　本周重点个股涨跌幅：德业股份（+16.7%）、固德威（+12.1%）、阳光电源（+9.7%）、盛弘股份（+7.3%）、金盘科技（+4.4%） 、东方日升（+4.2%）、禾望电气（+3.3%）。
　　【行业数据更新】
　　中国储能装机数据：根据CNESA数据，2023年国内新增新型储能装机量为21.5GW/46.6GWh，同比+193%/+194%；2023Q4单季度实现新增装机9.2GW/21.1GWh，环比分别+119%/+148%；截至2023年底，国内累计新型储能装机量为34.5GW/74.5GWh。
　　12月中国储能电池销量数据：根据动力电池产业创新联盟统计数据，2023年12月国内储能电池销量为18.0GWh，环比+13%；其中出口量为5.5GWh，环比+13%。2023年国内储能电池累计销量为113.4GWh ，其中出口量为25.2GWh。
　　12月中国充电桩数据：根据中国充电联盟数据，2023年12月国内新增公共充电桩10.0万台，同比+51%，环比-1%；其中新增直流充电桩5.4万台，占比达到54.1%，环比-4.3pct。2023年国内新增公共充电桩92.6万台，同比+43%；其中新增直流充电桩44.2万台，同比+52%。
　　【行业动态】
　　彭博新能源财经：发布全球储能企业可融资性排名。近日，彭博新能源财经发布了《2023年储能系统成本报告》，包含了储能系统及储能PCS两个可融资性排名榜单：储能系统可融资性排名前三的分别为Fluence、阳光电源、特斯拉；储能PCS可融资性排名前三的分别为SMA、阳光电源、西班牙power electronics。
　　IEA：发布《2023可再生能源》，预计至2028年全球电解水制氢装机容量超过46GW。1月12日，国际能源署（IEA）发布报告《2023可再生能源：到2028年的分析和预测》，其中指出：1）全球方面，2023年全球电解水制氢新增装机容量约2.5GW，预计2024年新增装机容量约4.9GW，到2028年底全球装机容量将超过46GW，在乐观情况下装机容量达到85GW；2）中国方面，2023年电解水制氢新增装机容量约1.9GW，约占全球新增份额75%，预计2024年新增装机容量约4GW，约占全球新增份额81%，至2028年底装机容量将超过24GW。
　　蔚来：与江淮汽车、奇瑞汽车签署《换电战略合作框架协议》。1月11日，蔚来分别与江淮汽车、奇瑞汽车签署《换电战略合作框架协议》。奇瑞汽车与蔚来将在电池标准、换电技术、换电服务网络建设及运营等方面开展全方位、多层次的深度战略合作。江淮汽车不仅会与蔚来在换电电池标准等多个领域展开合作，后续将推出“可充可换可升级”车型。
　　【投资建议】
　　因储能系统价格持续下探，导致海外储能均出现不同程度的延迟交货的情况发生，建议后续持续关注原材料价格及电芯库存消化情况。建议关注：（1）光伏和储能光储逆变器领先供应商（阳光电源、禾望电气、固德威、盛弘股份、上能电气）；（2）前瞻性布局海内外大储系统业务的企业（东方日升、南网科技、金盘科技、智光电气）；（3）原材料价格下降后成本持续领先的电池企业（宁德时代、亿纬锂能、鹏辉能源）；（4）抽水蓄能设备供应和建设头部企业（东方电气、中国能源建设）。
【风险提示】储能装机不及预期，行业竞争加剧，原材料价格大幅波动，政策变动风险。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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