海王生物控股股东拟向国资转让10%股份 公司回应：控股股东股权质押不影响转让进行

1月14日晚，海王生物(000078)（SZ000078，股价3.22元，市值89亿元）发布公告称，公司控股股东深圳海王集团股份有限公司（以下简称海王集团）与广东省丝绸纺织集团有限公司（以下简称丝纺集团）于2024年1月13日签署了附交易生效条件的《关于深圳市海王生物工程股份有限公司之合作协议书》，海王集团拟向丝纺集团协议转让其持有的海王生物2.75亿股股份，占公司总股本的10%。

截至2023年三季度末，海王集团持有海王生物44.22%的股份，但其所持绝大部分股权已被质押。

丝纺集团的实际控制人为广东省政府。海王集团此次股权转让事项筹划已久，早在2022年3月，上市公司就披露拟筹划重大资产重组及混合所有制改革事项。记者注意到，近年来，海王生物业绩较为低迷，2022年，公司亏损超10亿元。

控股股东拟向国资转让10%股份

2022年3月，海王生物公告称，公司近日收到控股股东海王集团的通知，目前正在筹划海王生物混合所有制改革，引入战略投资者。随后，公司多次披露进展公告，但多表示公司及各相关方尚未签署正式协议。2023年12月，海王生物在回复深交所问询函时表示，公司公告发出后，各战略投资者对公司项目表示浓厚的兴趣和关注度。

“由于本次重大事项涉及国有资本参与，故决策、审批程序较为审慎、复杂，时间进程较长，目前仍未形成最终的交易方案，因此公司未能披露重组预案。”海王生物回复称。

筹划近两年后，2024年1月，海王生物终于披露，控股股东海王集团拟向丝纺集团协议转让其持有的海王生物2.75亿股股份，占公司总股本的10%。公告显示，广东省广新控股集团有限公司持有丝纺集团100%股权，广东省政府是丝纺集团的实际控制人。每股转让价格拟为3.13元/股，最终定价将以正式的股份转让协议的形式予以确认。如以3.13元/股计算，上述股份转让总额约8.6亿元。

海王生物表示，本次交易事项尚需获得丝纺集团的上级主管部门或机构、海王生物的董事局会议和股东大会审批，尚需获得国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中审查通过。“最终的交易方案以正式签订的交易协议的约定为准，正式协议能否签署尚存在不确定性。”海王生物称。

公告显示，无论任何原因导致各方于2024年9月30日仍然未就本次交易签署正式的股份转让协议等交易文件，则协议自动解除，各方互不承担违约责任。

公司2022年亏损超10亿元

海王生物目前主营业务包括医药商业流通、医药制造、医药研发，但公司大部分营收来自于医药商业流通业务。近年来，公司业绩较为低迷，2020年至2022年，公司归母净利润分别为-2.89亿元、0.93亿元和-10.27亿元。2023年前三季度，公司实现营收286.40亿元，同比下降1.09%，归母净利润为8848万元，同比下降32.92%。

在2023年半年报中，海王生物提示了应收账款管理风险。截至2023年三季度末，公司应收账款余额为199.93亿元，占总资产比例超50%。公司在2023年11月披露的一份投资者关系活动记录表中提到，公司的客户主要是公立医疗机构，目前正常应收账款的平均账期为六个月左右，但受多种因素叠加影响，地方财政压力加大，导致公立医疗机构财政支付能力减弱，应收账款回款周期拉长，长时间占用公司营运资金，导致资金周转效率低。

截至2023年三季度末，海王集团持有海王生物44.22%股份，但其所持绝大部分股权已被质押。海王生物曾在2023年6月的公告中指出，海王集团质押的股票均为场外质押，质押在银行等金融机构；质押用途基本为融资增信用途，未约定具体解押日期，不存在兑付及平仓风险。公司披露，海王集团2022年净利润为-7.68亿元。

1月15日上午，为进一步了解情况，记者联系了海王生物方面。公司董秘通过微信回复记者称，股权质押事项不会影响此次股权转让正常进行。

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