计算机行业周报：自定义CHATGPT商店正式上线 苹果MR上市在即

【重点推荐】
一、MR 边际热度向上：
售价3,499 美元的混合现实头显（MR）Apple Vision Pro 将于2 月2 日在美国上市，官网从加州时间1 月19 日早上5 点开始接受预定。建议关注丝路视觉（MR 内容）、罗曼股份（MR 内容）、宝通科技（MR 内容）、力盛体育（MR 内容）、杰普特（MR检测）、兆威机电（MR 瞳距&变焦）。
二、鸿蒙生态日益强大：
1 月2 日，余承东发布2024 年新年信，信中表示，华为将在新起点，再出发，构建强大的鸿蒙生态，拉动中国电子工业崛起。此前，有研究机构在其报告中预计，华为鸿蒙OS 在今年将取代苹果iOS，成为中国市场第二大智能手机操作系统，仅次于安卓系统。
华为宣布将于2024 年1 月18 日举行“鸿蒙生态千帆启航仪式”，分会场设定在北京、上海、杭州、南京、成都、厦门、武汉、长沙8 大城市，届时将揭秘鸿蒙生态和 HarmonyOS NEXT 进阶新篇章。
建议关注鸿蒙产业链相关的东方中科、新大陆、拓维信息、软通动力、润和软件、九联科技等。
三、AI 仍是长期反复热点方向：
1 月11 日凌晨，OpenAI 在官网正式发布了自定义GPT 商店。在2024 年第一季度，OpenAI 将启动GPT 开发者收入计划。首先，美国地区的开发者将根据用户对其GPT 的使用情况获得金钱回报。未来，OpenAI 将提供更详细的收入计划。自2023年11 月6 日，OpenAI 开放自定义ChatGPT 之后，全球用户一共创建了超过300万个自定义ChatGPT 助手。现在，借助自定义GPT 商店，可以与全球用户分享自己的自定义ChatGPT 助手了，这标志着大模型的“App Store”时刻来临。ChatGPTPlus、团队以及企业版用户，才能使用自定义GPT 商店。同时在开发自定义ChatGPT助手时，需要允许与其他用户分享。如果选择私有部署，将无法被加入到GPT 商店。
GPT 商店主要涵盖DALL·E（生成图像）、写作、学术研究、编程、教育和生活等多种类型的自定义ChatGPT 助手。
1、应用层：建议关注金山办公及其他卡位核心的应用软件，如新国都（AIGC 产品MeBoom 可实现图片视频到卡通创作）、奥飞娱乐（ip 池AIGC 潜力巨大，腾讯《元梦之星》合作）、万兴科技（天幕多媒体大模型创作了AI 动画短片《女孩的一生》）、虹软科技（机器视觉算法及应用厂商，向短视频及直播类客户提供视觉产品解决方案）、福昕软件、同花顺、彩讯股份等；以及未来行业边界打开、有板块性价值重估机会的游戏板块（三七互娱、巨人网络、盛天网络等）。
2、算力层：建议重点关注光模块产业链中际旭创、新易盛、天孚通信、剑桥科技、华工科技、腾景科技等；以及算力设备相关厂商创业黑马（算力+算法赋能中小企业）、高新发展（拟持股华鲲振宇70%股权，华鲲振宇为华为服务器龙头）、神州数码、寒武纪、鸿博股份、海光信息、拓维信息、四川长虹、浪潮信息、中科曙光、云赛智联、紫光股份等；算力资源租赁公司。
3、Maas 层：建议中长线持续关注，期待率先接近GPT-4 并拉开差距的公司出现，建议关注科大讯飞、三六零、思美传媒、掌趣科技及博彦科技等。
四、数据要素：
1、数据流通：
（1）确权：建议关注人民网、新华网、安妮股份；（2）交易：建议关注参股政府主导的数据交易中心的企业，如吉视传媒、浙数文化、广电运通等；（2）政府数据源建设，建议关注博思软件、久远银海、南威软件等；（3）企业数据源建设，建议关注思特奇、国新健康、广联达、恒生电子、中控技术、创业慧康等；
（4）地理信息采集，建议关注超图软件、测绘股份、航天宏图等；（5）数据管理建议关注三维天地、云赛智联、零点有数、吉大正元、博彦科技、海天瑞声；
（6）数据聚合建议关注太极股份、中国软件、星环科技、海量数据、深桑达A、品高股份、易华录；
2、数据供给：
拥有大量数据资产的企业，如银行、第三方支付、互联网交易平台等，建议关注新大陆、新国都、拉卡拉、航天信息、国联股份、生意宝、上海钢联、每日互动等；
3、数据安全：
建议关注吉大正元、信安世纪、安恒信息、启明星辰、奇安信、天融信、绿盟科技、电科网安等。
五、三方支付：
正式开启长期景气拐点，关注新国都（收单费率提升带来得利润弹性空间大，海外支付硬件高速增长）、新大陆（“物联网设备+支付运营+数字人民币+数字身份”等多点开花）、拉卡拉（收单流水位居行业第二，费率提升弹性大）。
六、数据库：
建议关注中国软件（持股达梦25.21%股权，持股麒麟软件40.25%股权）；海量数据（基于华为OpenGauss 做商业发行版）；太极股份（持有人大金仓数据库51.29%股权）。
【其余热点新闻】
美国时间1 月8 日，全球规模最大、水平最高、影响力最广泛的国际消费电子展（CES 2023）在美国拉斯维加斯闭幕。来自全球170 多个国家与地区的3200余家科技企业参与其中，智能终端、新型显示、汽车、半导体、人工智能、元宇宙、虚拟现实等前沿科技与产品碰撞出精彩“火花”。
在CES 2024 上，AI PC 抢占了全场“C 位”，联想、戴尔、惠普、华硕等头部PC 厂商都发布了各类“AI PC”。英特尔瞄准AI PC 发布了全新的18 款第14代HX 系列移动处理器。AMD 也吹响了“AI PC”的口号，该公司推出了号称是“全球首款具备独立AI 引擎的桌面处理器”，锐龙APU 8000G 系列。
AI“上车”是本届CES 上AI PC 之外的第二大亮点。英特尔首次推出了面向汽车领域的AI 芯片，旨在实现车载AI 功能，其旗下车企Mobileye 也表示将把生成式AI 引入汽车SoC（片上系统），并公布了5nm EyeQ 7H 芯片。AMD 推出了面向汽车市场的芯片Versal Edge XA 自适应SoC 和锐龙嵌入式V2000A 系列处理器，旨在服务汽车重点领域；德州仪器也推出了旨在提高汽车安全性和智能性的新款半导体产品——AWR2544 77GHz 毫米波雷达传感器芯片。高通也展示了其汽车产品矩阵，包括骁龙汽车智联平台和Snapdragon Ride 平台，能够打造高效自动驾驶和智能座舱解决方案。
除了AI PC 和AI 汽车这两大热门趋势之外，AI 还几乎横扫智能家居、电视、游戏机、XR 以及其他消费类电子产品等各个场景。
风险分析：数据要素市场落地不及预期，AI 落地不及预期，市场竞争加剧。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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