电子行业周报:2024年笔电、智能手表、消费电子3D感测VCSEL等市场将迎来上涨

2024-01-15 08:15:07 和讯  平安证券付强/徐碧云
  行业要闻及简评:1)1月8日,根据Canalys预测,2023年全球可穿戴腕带设备总销量为1.86亿台,增长2%。2024年,智能手表将以17%的增长率强势反弹。2)1月10日,TrendForce预计至2028年消费性电子3D感测VCSEL市场产值上看14.04亿美元,2023~2028年复合成长率约11%。3)1月11日,TrendForce集邦咨询预测,2024年笔电市场需求力道会逐季好转,全球笔记本电脑市场将呈现温和成长,出货年成长率约3.6%,达1.72亿台。
  一周行情回顾:本周,美国费城半导体指数和中国台湾半导体指数均呈上涨趋势。2024年1月12日,美国费城半导体指数为4052.42,周涨幅为3.02%,中国台湾半导体指数为405.37,周涨幅为1.01%。本周,申万半导体指数下跌4.77%,跑输沪深300指数3.42个百分点;自2023年年初以来,半导体行业指数下跌16.49%,跑输沪深300指数1.32个百分点。
  投资建议:我们认为当前消费电子有所回暖,半导体国产化进程持续推进,此外,AI带来的算力产业链也将持续受益,半导体行业当前处于周期筑底阶段,待下游行情复苏,将推动半导体新一轮上升周期,看好行情复苏及AI算力产业链两条主线。推荐卓胜微、芯碁微装、北方华创、中科飞测、华海清科、鼎龙股份等;关注AI+半导体投资机会,推荐芯原股份、源杰科技、长光华芯。
  风险提示:1)供应链风险上升。2)政策支持力度可能不及预期。3)市场需求可能不及预期。4)国产替代可能不及预期。
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
(责任编辑:王丹 )

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