传媒行业周报：GPTSTORE正式上线 数据要素板块再迎政策催化

　　本周行情回顾（2024-01-08 至 2024-01-12）从指数表现来看，本周(2024-01-08 至 2024-01-12), 上证指数周涨跌幅为-1.61%, 创业板指周涨跌幅为-0.81%, 沪深300 周涨跌幅为-1.35%, 中证1000 周涨跌幅为-1.79%, 恒生科技周涨跌幅为-3.39%,纳斯达克指数周涨跌幅为3.09%; 从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为-3.05%,恒生互联网科技业周涨跌幅为-3.29%, 中证海外中国互联网50 指数周涨跌幅为-1.64%, 人工智能指数周涨跌幅为-3.77%,计算机指数周涨跌幅为-4.24%,数据要素指数周涨跌幅为-4.57%,云计算指数周涨跌幅为-4.24%,工业软件指数周涨跌幅为-4.49%。
　　ChatGPT 应用商店上线
　　GPT Store 本周正式上线。2 个月内，已经诞生了300 多万个GPTs。OpenAI 表示会在第一季度公布GPT 创建者的收入计划。进入ChatGPT 之后，便可在左上角看到「Explore GPTs」入口（iOS 版相同）。今年第一季度将推出GPT 创建者收入计划。作为第一步，美国的创建者将根据用户对其GPT 的参与度获得报酬。
　　除GPT Store 外，OpenAI 还同时发布了一个新的计划——ChatGPT 团队版。与ChatGPT 企业版一样，OpenAI 不会利用数据或对话内容来训练模型，也不会让模型从使用中学习。
　　高通发布用于VR/MR 设备的AI 芯片
　　1 月9 日，高通发布了用于VR/MR 设备的AI 芯片——骁龙XR2+ Gen 2 芯片。相较于骁龙XR2 Gen2，骁龙XR2+ Gen 2 的每眼分辨率提升至4.3K×4.3K，每秒传输帧数达到90 帧，可以带来更高的工作和娱乐视觉清晰度。骁龙XR2+ Gen 2 支持同时集成摄像机数量也从之前的10 个上升至12 个或更多，可以以前所未有的精度跟踪手部、头部、控制器、面部表情等，提升混合现实（MR）体验。
　　数据要素板块再迎政策催化，行业发展有望提速1 月11 日，财政部印发《关于加强数据资产管理的指导意见》，明确了数据的资产属性，提出依法合规推动数据资产化，平等保护各类主体数据资产合法权益，鼓励公共服务机构将依法合规持有或控制的、具有资产属性的公共数据资源纳入资产管理范畴，进一步创新数据资产管理方式方法，加强数据资产全流程管理，严防数据资产应用风险等，更好促进数字经济高质量发展。
　　CES 上PC 厂商发布各类AI PC
　　AI PC 方面，联想、戴尔、惠普、华硕等头部PC 厂商都发布了各类“AI PC”，其中，联想旗下Think、Yoga 等系列新品开始配备Creator Zone 生成式AI 软件，基于大模型的智能助手支持文生图、AI 问答和交互功能；部分机型还配备了一键直达的“AINow”Copilot 按键，便于更快捷地访问日常AI 伴侣。
　　投资建议
　　1.海外AI：
　　GPT Store 正式上线，包括300 万个自定义的ChatGPT，同时，OpenAI 表示，将于24 年第一季度推出GPT 创建者收入计划，美国的创建者将根据用户对其GPT 的参与度获得报酬；Pika AI 视频创作工具发布订阅计划，包括免费的基础模式、每月10 美元的标准模式和每月60 美元的专业模式，基础版每月300 积分，标准版每月1050 积分，专业版每月提供3000 积分，快速视频生成每秒需要5 积分，基线视频长度为3 秒，因此每生成一个视频需要15 积分。建议关注：Microsoft、Nvidia、AMD、Meta、Amazon、Unity 等。
　　2.国内AI：
　　百川智能发布角色大模型Baichuan-NPC，能更好地理解上下文对话语义，并更符合人物性格地进行对话和行动，同时，针对游戏领域AI 角色开发成本高、周期长、自由度差、API 不稳定等问题，百川智能推出了“角色创建平台+搜索增强知识库”的定制化解决方案，游戏厂商无需编写任何代码，只需通过简单的文字描述，便可以快速构建所需的角色，实现低成本、高效率的角色定制。建议关注：阿里巴巴-SW、网易-S、美图公司、同花顺、百度集团-SW、昆仑万维、腾讯控股、京东集团-SW、美团-W、快手-W、科大讯飞、阅文集团等。
　　3.海外科技：
　　1 月9 日，高通发布了用于VR/MR 设备的AI 芯片——骁龙XR2+Gen 2 芯片。相较于骁龙XR2 Gen2，骁龙XR2+ Gen 2 的每眼分辨率提升至4.3K×4.3K，每秒传输帧数达到90 帧，可以带来更高的工作和娱乐视觉清晰度。 NOLO 携MR 新品NOLO SONIC2 Pro 及全新升级款可穿戴交互指环NOLO Air Ring 在CES 首发亮相。建议关注具备长期配置价值的海外科技公司， 包括： Apple ， Google ，Microsoft，Nvidia，AMD，IBM，高通等。
　　4.行业信息化：
　　1 月11 日，财政部印发《关于加强数据资产管理的指导意见》，明确了数据的资产属性，提出依法合规推动数据资产化，平等保护各类主体数据资产合法权益，鼓励公共服务机构将依法合规持有或控制的、具有资产属性的公共数据资源纳入资产管理范畴，进一步创新数据资产管理方式方法，加强数据资产全流程管理，严防数据资产应用风险等，更好促进数字经济高质量发展。建议关注：1）传统政务IT 类厂商，受益于公共数据要素的运营落地，包括不限于：银江技术、数字政通、南威软件等；2）垂直领域卡位厂商，典型如医保 it 类厂商：久远银海、中科江南、山大地纬、万达信息等。
　　1 月18 日华为将举办鸿蒙重要活动，届时或将揭开鸿蒙生态和HarmonyOS NEXT 进阶新篇章。
　　1 月8 日，OpenHarmony 社区运营报告（2023 年12 月）发布，截至2023 年12 月22 日， OpenAtom OpenHarmony （ 简称“OpenHarmony"）社区累计超过6700 名贡献者，产生26.9 万多个PR，2.4 万多个Star，6.7 万多个Fork，59 个SIG。 2023 年度，累计新增1615 万行代码；华为贡献89%，余下贡献者共建132 个系统特性，占比11%；其中华为、深开鸿、软通动力、开鸿智谷、九联开鸿5 家单位建设超过5 万行代码，达成2023 年度“百人代码贡献单位”。 2023 年12 月新增19 款产品通过兼容性测评，累计467款产品通过兼容性测评。建议关注：中软国际、软通动力、九联科技、润和软件、诚迈科技、拓维信息、证通电子、科蓝软件、常山北明、智微智能、新大陆、新国都、芯海科技、优博讯等。
　　5.人工智能：
　　1 月9 日，联想集团、惠普、宏碁等全球知名电脑厂商携AI PC（人工智能个人电脑）产品亮相2024 国际消费类电子产品展览会（CES 2024）。机构人士表示，主流品牌纷纷押注AI PC，将促进PC 市场迎来新一轮增长周期。随着市场需求逐步提升，2024 年AIPC 有望迎来大规模出货，硬件、软件等全产业链将深度受益。在技术进步的推动下，国内PC 产业链价值将得到提升。建议关注：联想集团、华勤技术、中科创达等。
　　6.智能汽车：
　　英伟达1 月8 日发布声明，宣布与中国理想汽车、长城汽车、极氪和小米达成协议，为这些公司即将推出的电动汽车自动驾驶等功能提供硬件。根据声明，理想汽车已选择英伟达集中式车载计算平台DRIVE Thor 为其下一代车队提供动力。长城汽车、极氪和小米的自动驾驶系统则将采用英伟达智能汽车计算平台DRIVE Orin。
　　采用NVIDIA DRIVE Thor 超级芯片首发搭载的极氪新车将于2025 年上市，该单颗芯片算力达到2000 TOPS，性能约是目前主流的英伟达Orin 芯片的8 倍。在CES 2024 展会上NVIDIA 透露，极氪将在全新的全栈自研自动驾驶系统上采用NVIDIA DRIVE Orin 平台。建议关注：德赛西威、中科创达、经纬恒润。
　　7.中长视频及院线：
　　春节档影片陆续定档，包括《热辣滚烫》、《第二十条》《飞驰人生2》《熊出没·逆转时空》《红毯先生》《我们一起摇太阳》；1 月13 日，万达电影发布公告，张霖和尹香今申请辞去职务，同时，公司控股股东北京万达投资有限公司提名陈曦和龚峤为公司第六届董事会非独立董事候选人，其中，陈曦具有深厚影视背景，2015 年加入上海儒意影视制作有限公司担任总裁，龚峤具有深厚游戏背景，为现任北京儒意景秀网络科技有限公司总经理，管理层改善逻辑及与儒意业务协作逻辑渐明。建议关注：万达电影、上海电影、华策影视、中国电影、光线传媒、博纳影业、爱奇艺、芒果超媒、分众传媒、猫眼娱乐、横店影视。
　　8.短视频及直播电商：
　　广电总局将组织开展“跟着微短剧去旅行”主题重点微短剧创作活动，旨在2024 年创作播出100 部“跟着微短剧去旅行”主题优秀微短剧；快手发布《2023 快手短剧数据价值报告》，2023 年快手短剧日均DAU 达2.7 亿，每日观看10 集以上的重度微短剧用户数达9400 万，同比增长52.6%，截至2023 年年底，快手平台上短剧创作者规模已超10 万。建议关注：快手-W、东方甄选、腾讯控股、哔哩哔哩-W。
　　9.游戏：
　　SensorTower 发布2023 年12 月中国手游发行商全球收入排行榜，12 月全球手游市场内购收入环比增长10%至66.7 亿美元。2023年12 月共37 个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金19.5 亿美元，占本期全球TOP100 手游发行商收入36%。建议关注研发、发行和出海具备实力或从长期来看具备估值优势的标的，包括：腾讯控股、网易-S、恺英网络、吉比特、三七互娱、姚记科技、神州泰岳、电魂网络和掌趣科技等。
　　10.海外消费：
　　截止2023 年12 月，Temu 的独立用户数量已达4.67 亿，与全球速卖通齐平，位列全球电商排行榜第二名。亚马逊以26.59 亿用户稳居第一，SHEIN 以1.723 亿用户排名第三。Temu 海外市场占有率快速提升。建议关注海外龙头消费零售公司，包括：Amazon，Costco，eBAY，Uber 等。
　　11.本地生活：
　　根据国内在线旅游平台的统计，在刚刚过去的元旦假期，泰国位居中国游客出境游热门目的地前三名。 根据泰国旅游与体育部的消息，在今年新年第一周，泰国共接待60 多万名外国游客，其中中国游客数量为8 万多人次，位居外国游客第一位。1 月1 日至7 日，泰国共接待605537 名外国游客，其中中国游客数量为81854 人，位居首位，紧跟其后的分别是马来西亚(64053 人)、俄罗斯(51467人)、韩国(43894 人)、印度(30203 人)。预计3 月之后中泰两国之间实行永久免签政策后，赴泰旅游需求还会出现高增长。建议关注：携程集团-S、美团-W、同程旅行。
　　12.电商：
　　1688 业务2023 年交易额达到8000 亿。截至2023 年12 月，1688 买家会员数高达2 亿，B 类买家数6500 万，年交易额8000 亿，年动销商品数1.5 亿，百亿规模产地100 个，源头厂商100 万。同时，年轻人群客户提升50%，PLUS 会员提升200%，跨境买家数提升76%。建议关注：拼多多、阿里巴巴-SW、京东集团-SW13.产业互联网：
　　1 月11 日，在有着“消费电子春晚”之称的美国CES 展上，阿里巴巴国际站的AI 采购助手亮相，并在现场为海外买家提供PC 试用版。除了提供采购知识库，接下来AI 采购助手还将陆续上线寻源Agent、AI 跟单等功能。同时，来自深圳、广州、珠海、上海、苏州等地的21 家消费电子企业跟随阿里国际站一起在CES 展出海亮相。此次亮相的AI 外贸产品是为海外买家提供采购帮助的“采购助理”，将在采购过程中，实时响应买家的咨询，并提供即刻解答。
　　通过前期大量的训练，目前AI 采购助手不仅掌握了阿里国际站上的各种平台功能知识，还配备了深度的外贸采购知识库。参与内测的数百位海外买家表示，这将大幅降低他们参与跨境采购的门槛，帮助他们高效便捷地匹配到更精准的货源。接下来AI 采购助手还将陆续上线寻源Agent、AI 跟单等功能。业内人士认为，阿里国际站推进AI 在海外买家端的应用落地，或将吸引大批B 端专业采购买家在线上寻源采购。建议关注：阿里巴巴-SW、微盟集团。
　　风险提示
　　消费恢复不及预期风险、用户增长不及预期风险、行业竞争格局剧变风险、宏观经济波动风险、政策及监管趋严风险、科技创新落地进展不及预期风险
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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