【中广核矿业受益铀价上涨,中银国际上调目标价至2.30港元并维持“买入”评级】中银国际近期分析指出,由于硫酸供应短缺导致哈原工下调未来产量预期,中广核矿业在哈萨克斯坦的合营/联营矿山产...
【中广核矿业受益铀价上涨,中银国际上调目标价至2.30港元并维持“买入”评级】中银国际近期分析指出,由于硫酸供应短缺导致哈原工下调未来产量预期,中广核矿业在哈萨克斯坦的合营/联营矿山产量可能受影响。不过,分析师认为铀价上涨将抵消产量下降的影响,并有可能带来更高的利润。现货铀价已经显著上升,其中现货中间价最近一次交易达到了103.5美元/磅,铀相关ETF在美股市场也录得5.8%-10.1%的涨幅。考虑到全球核电业主可能为保障燃料供应采取措施,分析师预测天然铀价格在未来几个月内仍有上行潜力。 基于这些因素,中银国际更新了其对天然铀未来价格的预期,将2024/25年的预测从之前的82.5/92.5美元/磅调整至100/110美元/磅。虽然该行下调了中广核矿业2024/25年的产量预期分别为9%和15%,但铀价上涨预期将带来更大的收益。因此,中银国际提高了中广核矿业的每股收益预测,分别为2024/25年增长15%和7%,并相应提升目标价至2.30港元。这一目标价相比中广核矿业2024年的预测市盈率为12倍。在这样的情况下,中银国际重申了对中广核矿业股票的“买入”评级,看好其未来的市场表现。
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