规划行业深度：政策东风持续 新旧业务齐升

　　城乡规划：城乡建设管理的依据与前提
　　规划设计是基于城乡区域的地理、经济等客观条件，制定的适合未来发展方向的整体计划，对包括土地利用、基础设施建设等方面作出综合部署。按照规划对象的不同，规划设计可分为国土空间规划、专项规划和规划咨询。中国规划设计企业数量众多，目前获得城乡规划编制甲级资质的企业高达731 家。在竞争态势上，区域性明显，市场分散。作为技术和人才密集型行业，人工成本构成了行业的主要成本。对比工程设计业务，规划设计的附加值和毛利率较高。
　　政策东风下，规划主业扩容，城中村改造、村庄规划带动行业增长1）城镇化进程为规划行业提供持续稳定的市场空间。城镇化进程平稳推进，2022 年我国常住人口城镇化率已达到65.22%，但相较于发达国家80%的平均水平相比仍有较大上升空间。故假定城镇化率未来几年仍保持每年1%的增长，提供稳定的规划设计需求。
　　2）作为城市未来发展的新增长点，城市更新为规划行业贡献了年均20 亿的增量空间。城市更新是指对现有城市基础设施和既有建筑进行整体规划和加固改造，具体项目可分为综合整治类、有机更新类和拆除重建类三种，老旧小区改造和棚户区改造一直是地方专项债的重点支持对象。城市更新的增量主要来源于今年国家重点推进的城中村改造。根据22 个超大特大城市的城中村面积，以及《城市规划设计计费指导意见》中各类规划的面积计价标准，计算得城中村改造对应规划市场总空间约为180 亿，假设9 年内完成，则每年释放的市场空间约20 亿。
　　3）除了城市更新之外，以村庄规划为代表的规划下沉也带来了新的边际增量空间。2023 年1月《关于做好2023 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》，提出加强村庄规划建设，坚持县域统筹，支持有条件有需求的村庄分区分类编制村庄规划，合理确定村庄布局和建设边界。目前村庄规划尚处于起步阶段，增长空间巨大。目前村庄规划仍处于起步阶段，考虑到截至2022年，全国共有行政村数量约47.8 万个，潜在需求空间较大，有望构成规划行业新的增长点。
　　数字化转型，进军智慧城市，新业务驱动规划行业新机遇响应智慧城市建设，加快智慧规划转型。作为智慧城市的基础支撑平台，城市信息模型(CIM)基于“BIM+GIS+IoT”的核心技术，构建三维城市信息有机综合体。科技的快速发展和客户的要求提升，推动规划设计进入智慧规划的新阶段，加速规划企业数字化转型。
　　老业务提质增效，新业务开拓市场。规划信息化、智能化、可视化的趋势愈加明显，有助于企业在规划设计主业务上提质增效。各省市快速开展CIM 平台建设，吸引规划企业进军智慧城市行业。多年规划经验与新型信息技术跨界融合， 规划企业有望从中占据一席之地。
　　聚焦强势区域，一体化、智慧化综合类企业迎来长足发展契机“多规合一”推动城乡规划进入智慧化、品质化建设阶段，对规划企业的综合实力提出了更高的要求，规划企业可凭借自身业务优势，一方面继续拓展传统规划业务，从城市进一步下沉至镇、乡、村；另一方面，也可进军智慧业务，进一步提高规划服务的附加值。在区域化、一体化、智慧化的行业发展大方向下，未来行业成长值得期待。
　　风险提示
　　1、创新风险；2、技术风险；3、市场竞争风险；4、行业波动风险。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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