东吴证券研报指出,陕西煤业(601225)(601225.SH)背靠陕煤集团优质动力煤龙头,资源获取具备天然优势,未来产能扩张可期。公司煤炭煤质优良,因此其坑口含税价高于大同、鄂尔多斯(600295)矿区,大多在805-840 元/吨之间,竞争优势显著。另外,公司矿井地质构造简单、单井规模较大,叠加矿井智能化加持,造就低开采成本。此外,公司通过“核增+收购”大幅提升资源储备,在煤价维持历史高位背景下,赋予公司高业绩弹性。考虑公司兼具稳定成长和高股息避险属性,首次覆盖给予“买入”评级。
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