电力设备行业成亮点：2023年海外扩张势头强劲，国内高压建设迎来机遇

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【2024年新能源行业展望：电力设备出海增长持续，国内主配网建设各显亮点】随着全球能源转型的深入，电力设备行业在2023年第二季度已显著跑赢沪深300指数。这一趋势得益于主网设备招标的高增速、出口数据的持续向好以及相关公司业绩的稳定释放。行业景气度的提升不仅源于电网投资的结构性变化和能源转型的趋势性变化，同时也反映了投资者对预期营收和盈利稳步增长板块的偏好。 展望2024年，三个方向备受看好：一是电网主设备企业的海外扩张，二是电表及其相关数字化企业的国际布局，三是国内高压主网的建设，尤其是对柔性直流输电技术的推广。全球能源转型所带来的电力设备需求增速，为国内企业在海外市场的拓展提供了机遇，而国内企业在供应链、技术和服务等方面的优势，有望使其在高进入门槛的国际市场中保持竞争力。推动国内企业出海的同时，亦有专家建议关注能够逐步实现国际化的企业发展情况。 在电表及相关数字化领域，全球电力系统的数字化进程加快，意味着对相关设备的需求将进入一个上升周期。国内企业在某些海外市场已经开始替代国际巨头，这一趋势有望得到更广泛的复制。 国内方面，沿海能源保供及西北等地的能源消纳问题依旧是电网建设的核心，特高压及高压主网建设预计将保持较高的建设强度。值得关注的是，柔性直流输电技术在新能源开发、沿海电网直流落点布局过密问题以及深远海风电开发的推动下，有望得到加速发展。此外，分布式能源消纳的快速发展也预示着配网数字化建设的加速。 随着行业景气度的提升，企业的业绩也将面临考验，尤其是那些处在出海扩张和国内主网建设关键领域的企业。然而，需要关注的是，新能源发展的不确定性、海外电网建设改造的进展、国际市场风险以及国内企业竞争格局的变化，均可能对企业发展造成影响。同时，投资者在做出决策时，应关注上述行业和企业的未来业绩表现，并考虑到相关预测和测算可能存在的偏差。 在此背景下，投资者和行业观察者应保持警惕，细致评估各项风险，以作出明智的投资选择。提供此信息的目的在于分享观点，并不构成任何投资建议，投资者应根据实际情况独立判断，自担风险。