拓普集团增收保增长，股价目标86.13元-深耕智能化产品

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【拓普集团(601689)稳健业绩及客户扩展为成长提供支撑，目标价86.13元，保持增持评级】 在经济格局不断变化和行业竞争加剧的背景下，拓普集团（601689）展现出了其业绩的稳健性和成长潜力。公司2023年第四季度业绩报告显示，其营收和净利润的同比增长均达到了预期水平。年度营收预计将达到192.5亿元至202.5亿元，同比增长20.37%至26.62%，而归属于母公司的净利润预计将在20.5亿元至22.5亿元之间，同比增长20.58%至32.34%。 面对未来市场的变化，拓普集团积极调整策略，深化与头部新势力如蔚小理以及新兴科技造车企业的合作，以此确保覆盖广泛的高质量客户群体。这些策略的实施，有助于公司在行业波动中维持增长，并有望实现增速超过同行。 公司产品领域的不断扩展，以及对智能化产品线投资的落地，进一步巩固了其在行业中的领先地位。拓普集团的线控制动、空悬等智能化产品正在量产中，同时公司还在机器人(300024)产业方面进行战略布局。 基于拓普集团在新业务如电驱动等方面的科技属性，以及其优质客户结构的成长性，分析师维持其2023年至2025年每股收益（EPS）的预测分别为1.98元、2.61元和3.52元。考虑到公司在技术创新和市场拓展方面的潜力，给予其2024年33倍市盈率（PE）的估值，这一估值高于行业平均水平，目标价设定为86.13元。 需要注意的是，拓普集团的发展仍面临一些不确定性，包括下游核心客户产销不达预期以及新产品量产进度的不确定性。然而，公司对市场的精准把握和前瞻性战略布局为其长期成长奠定了坚实的基础。