计算机行业周报：AI科技浪潮如火如荼 鸿蒙千帆启航

　　市场回顾
　　过去一周（1.15-1.19）上证综指下跌1.72%，创业板指下跌2.60%，沪深300 指数下跌0.44%，计算机（申万）指数下跌4.80%，跑输上证综指3.07pct，跑输创业板指2.20pct，跑输沪深300 指数4.36pct，位列全行业第26 名。
　　周观点
　　AI 科技浪潮如火如荼，重视AI 产业投资机会。海外科技巨头持续引领AI 产业革命：1）Meta：1 月19 日，Meta CEO 马克·扎克伯格在社交平台宣布，重组两大AI 部门以支持开源AGI 的长期目标，目前正在训练Llama 3并且将继续开源，并且正在构建大规模的计算基础设施，将购买超过35 万块英伟达H100；Llama 3 具有更强的代码生成能力，和更高级的推理和规划能力。2）微软：1 月16 日，微软发布CopilotPro，Microsoft 365个人版/家庭版用户每月多花20美元就能在Word、Excel、PPT 等Office 全家桶中用上GPT-4，微软还将推出CopilotGPT Builder 以帮助个人用户快速构建自己的Copilot GPT。3）谷歌：
　　近日，谷歌DeepMind 团队推出全新的医学对话AI——AMIE 在测试中击败医生，通过了图灵测试，再次引领医疗AI 的革命。国内智谱AI 全面对标OpenAI、讯飞星火大模型V3.5 发布在即：1）智谱AI：1 月16 日，智谱AI 发布GLM-4，性能较上一代提升接近60%，整体评测结果接近GPT-4，支持128k 上下文，CogView3 评测效果逼近OpenAI的DALL·E 3，文生图和多模态能力进一步加强；推出GLM-4 AllTools 全家桶，实现了根据用户意图自动理解、规划复杂指令，自动调用文生图、代码解释器、网页浏览、Function Call 等功能，GLMs 个性化智能体定制功能和智能体中心同时上线；GLMs 模型应用商店、开发者分成计划也将同期公布，全面对标OpenAI 生态。2）科大讯飞：
　　科大讯飞1 月19 日在深交所互动易问答中透露，基于算力底座“飞星一号”平台的讯飞星火认知大模型V3.5 目前已经完成训练，相比V3.0，在逻辑推理、文本生成、数学答题及小样本学习能力等方面大幅提升，并将在1 月30 日举办讯飞星火认知大模型V3.5 升级发布会。
　　我们认为，随着OpenAI、谷歌、Meta 等巨头纷纷投身通用人工智能（AGI）发展，AI 大模型的能力仍在持续升级迭代，同时GPTs 以及AI视频等各类AI 应用形式不断涌现，带动AI 算力需求持续景气。
　　鸿蒙星河版发布，鸿蒙生态进入第二阶段。1 月18 日，华为宣布HarmonyOS NEXT 鸿蒙星河版开发者预览面向开发者开放申请，鸿蒙星河版系统底座全栈自研，去掉了安卓底层代码，仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用；预计在2024 年Q2 发布开发者Beta 版，Q4 发布面向消费者的商用版本。截至目前，鸿蒙生态设备数已达8 亿台，开发者数量超过220 万，首批200 多个鸿蒙原生应用已在加速开发，覆盖便捷生活、出行文旅、金融便利、社交资讯、生产力工具、影音娱乐、游戏等领域，鸿蒙原生应用版图已基本成型。伴随鸿蒙生态进入第二阶段，华为将携手更多开发者，加速千行百业的应用鸿蒙化，预计到2024 年中覆盖5000 个头部App，24 年底鸿蒙生态设备数量将达10 亿台，超过苹果iOS，成为中国市场第二大操作系统；再下一个阶段，覆盖50 万个App。在人才培养方面，华为宣布“耀星计划”投入70 亿元激励鸿蒙开发者在鸿蒙原生应用、元服务、SDK 等方面的创新，将携手伙伴每月培养10 万多鸿蒙开发者；目前已有305 所高校学生参与鸿蒙活动，鸿蒙校园公开课进入135 所高校，286 家企业参加鸿蒙生态学堂，38 万+开发者通过鸿蒙认证，150 多个产学合作项目。
　　我们认为，华为鸿蒙主题投资机会有望贯穿全年，2024 年鸿蒙的核心看点包括原生鸿蒙应用的适配（5000 家头部应用），鸿蒙PC 带来的终端新变化，以及千行百业应用鸿蒙化。
　　投资建议
　　建议关注：（1）AI 应用：金山办公、万兴科技、科大讯飞、同花顺、恒生电子、彩讯股份、星环科技等；（2）AI 算力：寒武纪、海光信息、高新发展、软通动力、神州数码等；（3）华为鸿蒙：软通动力、润和软件、中国软件国际、九联科技、卓易信息、证通电子、芯海科技、拓维信息、优博讯、智度股份、传智教育、科蓝软件、辰奕智能、浩辰软件等。
　　风险提示
　　下游景气度不及预期；政策推进不及预期；技术创新不及预期、行业竞争加剧。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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