汇成股份不超12亿可转债获上交所通过 海通证券建功

中国经济网北京1月23日讯 上交所上市审核委员会2024年第4次审议会议于昨日召开，审议结果显示，合肥新汇成微电子股份有限公司（“汇成股份”，688403.SH）再融资符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

上市委会议现场问询的主要问题

请发行人代表结合公司产品的下游市场需求、生产设备、技术路径、产能利用率、固定资产产出率及与同行业公司比较情况，说明本次募投项目建设的合理性和必要性，是否存在重复建设的情况，前募及本募新增折旧摊销相关风险披露是否充分。请保荐代表人发表明确意见。

需进一步落实事项

无。

公司2023年8月9日披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》显示，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过120,000.00万元（含），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入12吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆金凸块制造与晶圆测试扩能项目、12吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能项目、补充流动资金。

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所科创板上市。本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价，具体初始转股价格由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量；前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量。

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

公司本次发行的可转债已经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，其中公司主体信用等级为AA-，本次可转债信用等级为AA-，评级展望稳定。

本次发行保荐机构（主承销商）为海通证券(600837)股份有限公司，保荐代表人为赵庆辰、何立。