广州越秀资本百亿公司债券提交注册，中信证券兴业证券联手承销，聚焦不良资产与管理服务

公司债券状态更新

广州越秀资本控股集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行的公司债券状态已更新为“提交注册”，该债券类别为小公募，申报规模达到100亿元，由中信证券(600030)股份有限公司和兴业证券(601377)股份有限公司担任承销商/管理人。该项目于2023年12月26日在深交所被受理。

募集资金用途

根据募集说明书，本次发行的公司债券募集资金在扣除发行费用后，计划用于偿还有息债务、补充流动资金，以及符合法律、法规允许的其他用途。

公司概况

越秀资本成立于1992年12月24日，注册资本约为50.17亿元人民币，业务涵盖企业自有资金投资和企业管理服务等。截至2023年9月30日，越秀集团持有公司47%的股份，为控股股东。广州市国资委直接持有越秀集团89.10%的股权，成为公司的实际控制人。

核心产业与业务单元

公司构建了“3+1”核心产业结构，包括不良资产管理、融资租赁、投资管理+战略投资中信证券，并控股期货、金融科技等业务单元，形成多元金融服务体系。

财务表现

过去三年及最新一期，发行人的营业毛利润分别为266,902.12万元、338,714.34万元、264,559.60万元和184,210.57万元，毛利率分别为27.55%、25.44%、18.67%和17.42%。投资管理业务毛利率呈现下降趋势，主要原因是业务规模增长导致营业成本上升，而资产收益主要体现在公允价值变动收益及投资收益，未计入营业总收入，导致营业总收入增幅低于营业成本增幅。

风险提示

投资有风险，市场波动可能导致投资损失。投资者在做出投资决策时应充分了解相关风险。