传媒互联网行业周观点：1月游戏版号数量创新高 新一批模型通过备案

　　游戏：1月版号数量创近期新高，再次释放行业积极健康发展信号。1 月26 日凌晨出版署发布了115 款国产游戏版号，其中移动游戏版号100 款，重点产品包括《热血美职篮》(腾讯控股)、《魔导战争》《狂想建造家》（中青宝）、《纪元变异》(吉比特)、《悠星大陆》(冰川网络)、《我的三体:2277》(游族网络)、《客人请留步》(三七互娱)、《神王角斗》(汤姆猫）、《梦境守卫》(掌趣科技)、《指尖沙场》（顺网科技）、《无尽冬日》(世纪华通)、《伊瑟·重启日》(心动公司)。本次版号发放数量创2022 年版号恢复发放以来新高，单次审批数量再次突破百款，所涵盖的游戏企业范围也更广，持续释放支持网络游戏行业繁荣健康发展的积极信号，展示了主管部门积极支持网络游戏发展的鲜明态度。伴随着版号的“常态化+大力度”获批节奏，行业供给端长期向好，游戏板块行业景气度持续回升，产业规模有望持续稳健增长。建议关注：盛天网络、完美世界、姚记科技、恺英网络、三七互娱、巨人网络等，港股可以关注腾讯、网易等。
　　AI：新一批模型通过大模型备案许可，关注应用商业化表现。近日，国内新一批企业通过大模型备案许可，共计14 款模型，包括第四范式的“式说”大模型、“零一万物”大模型、衔远科技-品商大模型、小米的“小爱同学AI 助手”、智联招聘的“AI 改简历”、Boss 直聘的“南北闯”大模型、脉脉的“智能问答”、什么值得买的“AI 问答机器人”、掌阅的“阅爱聊”微信小程序等。《生成式人工智能服务管理暂行办法》于2023年8 月正式施行，截至目前，已经有四批超过40 款大模型先后通过备案，伴随审批逐步落地，应用落地以及商业化表现是后续市场关注重点。
　　建议关注：值得买，易点天下、盛天网络、昆仑万维、视觉中国等。
　　MR：内容生态不断搭建，关注产品发售后应用落地的情况。据彭博社消息，目前约有230 个Vision OS 原生应用程序已准备好发售，Vision Pro还能以兼容模式运行100 多万个iPad 应用。Vision Pro 重点押注的应用场景有三个：1）3D 影像拍摄和回看；2）影视娱乐，包括苹果自家的TV+、迪士尼的Disney+，以及专门的“遇见恐龙”App；3）工作，Vision Pro出厂预装的App 里包括无边记、Keynote 和Safari。我们认为，应用的落地效果、是否有爆款应用的出现、用户的粘性以及留存等是后续关注重点。建议关注在MR 相关技术拥有资源禀赋的标的、以及布局MR 内容端的标的。
　　影视：大年初一定档7 部影片，关注上下游相关公司。截至目前大年初一已定档7 部影片，分别为《热辣滚烫》（新丽、大碗娱乐、中影、阿里影业等出品）、《飞驰人生2》（亭东影业、淘票票、猫眼、博纳等出品，猫眼发行）、《第二十条》（光线出品&发行）、《熊出没·逆转未来》（华强方特、横店、中影、万达、猫眼等出品，联瑞、中影、华强方特发行）、《红毯先生》（欢喜传媒、坏猴子出品，上狮发行）和《我们一起摇太阳》（联瑞出品）、《八戒之天蓬下界》，各影片已积极进入宣发期，结合今年春节假期时间较长等因素，预计整体档期票房有望持续增长。建议关注上下游相关公司，如光线传媒（主投主控《第二十条》）、猫眼娱乐（参与出品发行《飞驰人生2》，平台业务受益大盘表现）、万达电影（院线龙头受益大盘表现）、博纳影业（参与出品《飞驰人生2》）等。
　　风险提示：技术及产品落地进展不及预期；影片定档数量不及预期
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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