【华西证券(002926):维持吉利汽车“推荐”评级 2024年产品周期强劲】
华西证券最新发布的研究报告指出,他们维持对吉利汽车的“推荐”评级,并对盈利预测不进行变动。预计在2023年至2025年期间,吉利汽车的收入将分别达到1852.7亿元、2347.7亿元和2809.0亿元,归母净利润将分别达到56.8亿元、76.6亿元和110亿元。华西证券表示,受益于银河E8、领克08等新产品的推出以及燃油车需求的好转,吉利汽车在1月份的销量表现非常出色。批发总销量(包括领克)达到21.3万辆,同比增长110.0%,环比增长45.7%;新能源车批发量为65,826辆,同比增长591%,环比增长14.3%。展望到2024年,吉利汽车还将推出银河E6、E7、L5以及极氪新SUV等新车型,产品周期强劲。华西证券看好在极氪、银河和领克的共同努力下,吉利汽车加速实现新能源转型。在智能驾驶方面,极氪逐步转向自主研发,他们的自研高速领航辅助系统NZP已于1月份与极氪007同时交付,该系统能够支持全国超过20种匝道类型,匝道通过率达到98.9%,变道成功率接近98%,在全国范围内广泛可用。此外,城市通勤模式将于2024年6月开启公测,预计智能驾驶技术将加速赶超。
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