研报掘金丨国联证券:中国财险24年业绩改善的确定性较强,维持“买入”评级

2024-02-04 15:46:51 格隆汇 

国联证券研报指出,2024年中国财险(2328.HK)业绩改善的确定性较强,公司的ROE有望达12%以上,预计公司估值有望进一步修复。给予公司1倍PB的目标估值,维持12.0港元目标价,维持“买入”评级。公司理论估值为1.27倍PB上述海外上市财险PB与ROE的相关性较强。考虑到中国财险的商业模式与上述海外财险基本一致,认为中国财险的估值水平可以对标海外上市财险。对应理论估值为1.27倍PB。当前公司估值仅0.8倍PB,被显著低估。

(责任编辑:马金露 HF120)
看全文
写评论已有条评论跟帖用户自律公约
提 交还可输入500

最新评论

查看剩下100条评论

热门阅读

    和讯特稿

      推荐阅读