【国电电力业绩大幅改善，2024年合理价值达5.57元】

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【2023全年业绩大幅改善】广发证券(000776)最新研报指出，国电电力(600795)(600795.SH)的主营业务盈利预期持续改善。根据公司发布的股份增持公告，大股东拟增持3~4亿元，这体现了公司的发展信心。参考同行业的估值水平，广发证券给予国电电力2024年13倍PE估值，对应每股5.57元的合理价值，维持了对该股的“买入”评级。 受到装机投产和用煤成本改善等因素的影响，国电电力在2023年全年的业绩有了大幅改善。全年完成上网电量达到4298亿千瓦时，并新增了7.4GW的风光装机容量。其中，火电方面的盈利持续稳定修复，同时对水电和绿电的投产也有望助力业绩增长。