安利股份(300218)在汽车内饰PU、运动鞋材PU、沙发家居PU和电子产品PU四大领域展现积极增长态势。得益于汽车客户放量和运动客户补库存周期,公司预计2024年一季度业绩将进一步上升。越南两条生产线预计今年投产,有望实现扭亏为盈。汽车内饰PU市场规模预计可达60亿元,安利股份凭借在新能源车产业链的优势,预计2024年汽车业务收入可达3亿元。运动鞋材PU市场空间约为108亿元,预计2024年收入有望达到14亿元。沙发家居PU受益于地产企稳和渗透率提升,电子产品PU业务则关注苹果等品牌的成长。尽管前景看好,但客户拓展、产能拓展及系统性风险仍需关注。
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